AMREST (EAT): Emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen - raport 171

Raport bieżący nr 171/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do RB 163/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest”, "Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2017 roku w wyniku emisji instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen ("SSD”) Spółka zaciągnęła zobowiązanie na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 318 milionów PLN).

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, oprocentowanie SSD jest stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024.

Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji był CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.