AMREST (EAT): Emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen - raport 163
Raport bieżący nr 163/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest”, "Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen ("SSD”) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 316 milionów PLN). Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku. Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.
Oprocentowanie SSD będzie stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024.
Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-27 | Oksana Staniszewska | Członek Zarządu | |||
2017-06-27 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||