AMREST (EAT): Umowa dotycząca zobowiązania do nabycia Sushi Shop Group SAS - raport 41
Raport bieżący nr 41/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
AmRest Holdings SE (“AmRest”, "Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 24 lipca 2018 roku umowy pomiędzy AmRest oraz Panem Grégory Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (razem “Sprzedający”) dotyczącej nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (“Sushi Shop”, "Grupa”) ("Umowa”).
Szacuje się, że cena nabycia wyniesie ok. 240 mln EUR (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln EUR ma być wypłacona Panom Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach Spółki. Dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln EUR (earn-out) zostanie zapłacona Sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 wyników finansowych określonych w Umowie.
Sushi Shop jest operatorem wiodącej sieci restauracji kuchni japońskiej, liczącej 165 lokale, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców. Restauracje Sushi Shop obecne są we Francji (72 % całego biznesu) oraz w 11 innych krajach (w tym między innymi w Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech). Model biznesowy Grupy opiera się głównie na kanale "dostawa” (55% sprzedaży) oraz "na wynos” (32% sprzedaży).
Intencją stron jest podpisanie w ciągu najbliższych tygodni Umowy Nabycia Udziałów w Sushi Shop oraz finalizacja transakcji w ciągu nadchodzących kilku miesięcy, co będzie uzależnione od konsultacji z radą pracowniczą Sushi Shop oraz uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego.
W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 202 mln. Szacowane skonsolidowane przychody Sushi Shop wyniosły około 130 mln EUR.
Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić operacyjnie kanał "Delivery” w działalności Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-25 | Oksana Staniszewska | Pełnomocnik Rady Dyrektorów | |||
2018-07-25 | Olgierd Danielewicz | Pełnomocnik Rady Dyrektorów | |||