GRUPAAZOTY (ATT): Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBI - raport 2
Raport bieżący nr 2/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2018 roku zostały podpisane pomiędzy Emitentem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: "EBI”): nowa umowa kredytowa długoterminowego finansowania oraz aneks do umowy długoterminowego finansowania z 28 maja 2015 roku.
Emitent zawarł z EBI nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 145.000.000 EUR (dalej: "II Umowa z EBI”), a Kluczowe Spółki Zależne Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Kluczowe Spółki Zależne”) zawarły z EBI nową umowę gwarancji, na podstawie której Kluczowe Spółki Zależne, będące Gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania Emitenta wynikające z II Umowy z EBI, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy EBI, tj. do wysokości 58.000.000 EUR.
Jednocześnie Emitent zawarł z EBI aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550.000.000 PLN z 28 maja 2015 roku (dalej: "I Umowa z EBI”), w celu zharmonizowania istotnych warunków I Umowy EBI i II Umowy EBI.
II Umowa z EBI w kwocie 145 mln EUR została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym w ciągu 3 lat od daty w/w uruchomienia.
Umowy z EBI zawierają zobowiązania dotyczące poniesienia przed Emitenta wydatków na wybrane projekty w ramach programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju, których realizacja jest zgodna z polityką w/w banku. Umowy te zawierają zobowiązania do przedstawiania raportów (okresowych i końcowego) dotyczących m.in. kosztów inwestycji oraz badań i rozwoju.
Umowy z EBI zawierają postanowienia nakładające na Emitenta oraz Kluczowe Spółki Zależne ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane lub podlegające harmonizacji z innymi umowami o finansowanie długoterminowe Emitenta.
Pozostałe zapisy Umów z EBI nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.
Umowy EBI stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Emitenta, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-25 | Wojciech Wardacki | Prezes Zarządu | |||
2018-01-25 | Grzegorz Kądzielawski | Wiceprezes Zarządu | |||