GRUPAAZOTY (ATT): Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - raport 53

Raport bieżący nr 53/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2016 roku pomiędzy Emitentem oraz spółką zależną Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police”) został podpisany list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego Spółki w projekt PDH (dalej: "List Intencyjny”).

Projekt inwestycyjny obejmujący budowę instalacji odwodorniania propanu w celu produkcji propylenu w skali ponad 400 tys. ton/rok (dalej: "Projekt PDH”) realizuje PDH Polska S.A. (dalej: "PDH Polska”) - spółka zależna Grupy Azoty Police.

Aktualnie po weryfikacji, cała wartość Projektu PDH planowana w ramach finansowania "project finance” uwzględniającego następujące pozycje: nakłady inwestycyjne, rezerwę na CAPEX, koszty finansowe w okresie budowy, rachunek rezerwowy obsługi zadłużenia, koszty funkcjonowania PDH Polska w okresie budowy, wynosi ponad 700 mln USD (ponad 2 693 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 4 października 2016 roku), przy modelowej strukturze finansowania:

a) 30% finansowania podporządkowanego (kapitał własny i pożyczka podporządkowana),

b) 70% długu uprzywilejowanego.

Ostateczna wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) Projektu PDH będzie znana po zakończeniu prac nad dokumentacją FEED i po wybraniu wykonawcy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2015 opublikowanym przez Grupę Azoty Police w dniu 27 marca 2015 roku, szacowany wówczas budżet zadania powyższej inwestycji wynosił 1 675 mln zł.

Strony Listu Intencyjnego deklarują:

- współpracę w zakresie zapewnienia kapitału niezbędnego do realizacji Projektu PDH przez PDH Polska;

- dokapitalizowanie PDH Polska z przeznaczeniem na kapitał własny niezbędny do realizacji Projektu PDH, przy czym Emitent zainteresowany jest bezpośrednim zaangażowaniem w PDH Polska zarówno w formie zapewnienia tej spółce wkładu finansowego na kapitał własny jaki i poprzez wsparcie PDH Polska w pozyskaniu kapitału dłużnego, kapitału obrotowego i innych form finansowania.

Docelowa struktura własnościowa PDH Polska, wysokość oraz harmonogram dokapitalizowania tej spółki, ustalone zostaną w ramach prac komitetu sterującego, powołanego w Liście Intencyjnym.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia decyzji jego stron o zakończeniu współpracy. Jednocześnie List Intencyjny przewiduje możliwość przedłużenia okresu jego obowiązywania za zgodą stron.

Ponadto stronami deklarującymi współpracę przy wspólnej realizacji projektu są Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dawniej Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., zgodnie z informacją przekazaną przez Grupę Azoty Police raportem bieżącym numer 14/2015 z dnia 19 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).