PKNORLEN (PKN): Decyzja rządu czeskiego - raport 30,29

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż do chwili obecnej nie otrzymał oficjalnego, pisemnego potwierdzenia, że rząd czeski dokonał wyboru oferty PKN ORLEN na zakup 62,99% akcji w Unipetrol a.s. - wiodącej w Czechach grupy w branży paliwowo - petrochemicznej, oferowanych w przetargu publicznym przez Fundusz Majątku Narodowego.

Jedyne informacje, jakimi dysponuje Zarząd PKN ORLEN, z których mogłoby wynikać, że rząd czeski podjął decyzję co do rozstrzygnięcia powyższego przetargu, są to informacje przekazane telefonicznie przez WestLB, doradcę rządu czeskiego.

Zarząd PKN ORLEN niezwłocznie poinformuje o decyzji rządu czeskiego po otrzymaniu oficjalnej informacji.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN ORLEN) otrzymał dzisiaj

pismo od WestLB - doradcy finansowego czeskiego Funduszu Majątku

Narodowego (FMN) i państwowej agencji Ceska konsolidacni agentura

(CKA), z którego wynika, że rząd czeski wybrał ofertę PKN ORLEN na

zakup 62,99% akcji w Unipetrol a.s. - wiodącej w Czechach grupy w 

branży paliwowo - petrochemicznej (Unipetrol), oferowanych w 

przetargu publicznym przez FMN. W związku z tym PKN ORLEN

nabędzie także wierzytelności wobec niektórych spółek z grupy

Unipetrol, a także 9,76% pakiet akcji spółki Spolana a.s.

(Spolana), zależnej spółki produkcyjnej należącej do Unipetrol,

będące w posiadaniu CKA.

PKN ORLEN zgodził się zapłacić ok. 11,3 mld koron czeskich za

62,99% akcji Unipetrol, 1 mln koron czeskich za 9,76% akcji

Spolana należących do CKA oraz ok. 1,7 mld koron czeskich za

wierzytelności CKA o łącznej wartości nominalnej wynoszącej w dniu

1 kwietnia 2004 r. - 3,1 mld koron czeskich, 9,5 mln euro i 4,9

mln dolarów amerykańskich.

Transakcja ta wzmacnia pozycję PKN ORLEN jako wiodącego gracza w 

branży paliwowo - petrochemicznej w Europie Środkowowschodniej i 

dowodzi, że PKN ORLEN jest pionierem konsolidacji w regionie.

W następstwie zakupu pakietu większościowego Unipetrolu i zgodnie

z czeskim prawem, PKN ORLEN zobowiązany jest ogłosić wezwanie do

zakupu pozostałych akcji od mniejszościowych akcjonariuszy

Unipetrol i jego notowanych podmiotów zależnych.

PKN ORLEN uzgodnił na mocy umów zawartych z ConocoPhillips Central

and Eastern Europe Holdings B.V., jedną z największych światowych

spółek w branży paliwowej (ConocoPhillips) i Agrofert Holding,

a.s., drugą co do wielkości grupą chemiczną w Czechach (Agrofert),

że w razie pomyślnego zakończenia procesu prywatyzacji, jako

większościowy akcjonariusz Unipetrolu podejmie należyte starania,

aby Unipetrol sprzedał część swoich aktywów na rzecz

ConocoPhillips i Agrofert.

Duża część środków finansowych niezbędnych do sfinansowania

transakcji jest już zabezpieczona w obecnie uruchomionych liniach

kredytowych. Pozostała część będzie aranżowana zgodnie z terminem

wynikającym z harmonogramu płatności. Realizacja transakcji nie

spowoduje naruszenia postanowień umowy kredytu konsorcjalnego.

Banki już zaoferowały PKN ORLEN swoje usługi dotyczące obsługi tej

transakcji.

PKN ORLEN przedstawi inwestorom więcej szczegółów na temat

transakcji po podpisaniu z FMN umowy sprzedaży akcji.

Zamknięcie transakcji zaplanowane jest na koniec III kwartału 2004

roku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód wymaganych

przepisami prawa.