ENERGA (ENG): Emisja obligacji ENERGA SA / ENERGA SA Bond Issue - raport 28

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna ("ENERGA SA") informuje o przeprowadzeniu w dniu 9 października 2013 roku emisji obligacji skierowanej do PKO Bank Polska Spółka Akcyjna ("PKO BP"), jako gwaranta emisji, w ramach umowy emisji obligacji z dnia 30 maja 2012 roku o całkowitej wartości 100 mln zł ("Umowa Emisji Obligacji").

Emisja 66 000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) szt. obligacji o łącznej wartości 66 mln zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych) z datą wykupu 9 stycznia 2014 roku, oprocentowanych według stopy procentowej w wysokości 4,23% w skali roku, została objęta przez PKO BP.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane w formie zdematerializowanej, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela. Wykup obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej.

Cel emisji obligacji nie został oznaczony.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Umowy Emisji Obligacji i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 października 2013 roku 66 mln zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych).

Podstawa prawna:

§5 pkt 11, Zał. Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

The Management Board of ENERGA SA ('ENERGA SA') announces on conducting on 9 October 2013 a bond issue directed at PKO Bank Polski SA ('PKO BP') as the guarantor, under the bond issue agreement of 30 May 2012 of a total value of PLN 100 million (the “Bond Issue Agreement").

The issue of 66 thousand bonds of a total value of PLN 66 million with a maturity date of 9 January 2014 and interest of 4.23% per annum, has been taken up by PKO BP.

The par value of one bond is equal to PLN 1 thousand.

All issued bonds are denominated in the Polish zloty and have been offered in a private placement exclusively on the territory of Poland.

The issued bonds are unsecured bearer bonds in book-entry form, and will be repurchased at the par value.

The purpose of the bond issue has not been defined.

The total par value of bonds issued under the Bond Issue Agreement and outstanding as at 9 October 2013 is PLN 66 million.

Legal Grounds:

§5, pt. 11 of the Appendix No. 3 to the Alternative Trading System organized by BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Bieliński - Prezes Zarządu
Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych