Kupuj, PZU z cena docelowa 445 zł
Zdaniem analityków Trigon , utrzymuje się silna pozycja PZU na rynku, utrzymują się dobre wyniki finansowe oraz szansa na podniesienie poziomu wypłaty dywidendy. Dlatego według naszych szacunków wartość 1 akcji PZU w perspektywie 12 miesięcy sięga 445 zł, dlatego wydajemy rekomendację KUPUJ.
Analitycy przewidują dobrych wyników grupy za II kwartał. Ich zdaniem ,przeprowadzone w 2010 i 2011 roku podwyżki taryf będą mieć pozytywne przełożenie na poziom przypisu składki w perspektywie kolejnych kilku kwartałów.
26 złotych dywidendy i szacunki na przyszłość że raportowane zyski grupy będą nie niższe niż w roku poprzednim, pozwalają one sądzić, że wypłata dywidendy na tym poziomie zostanie utrzymana w latach kolejnych.
Według szacunków analityków Trigona, wartość 1 akcji spółki w perspektywie 12 miesięcy sięga 445 zł. 22 czerwca , wydajemy rekomendację KUPUJ. W oparciu o nasze prognozy PZU jest obecnie notowany z P/E na poziomie 12,4x oraz P/BV 2,5x. Biorąc pod uwagę osiągane przez grupę ROE wynoszące około 20%, daje to lepsze parametry niż inne notowane na polskim rynku spółki finansowe.
Raport z BM Trigon
