PGNIG (PGN): Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 93

Raport bieżący nr 93/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

W dniu 28 lipca 2014 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku ("Program”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 120.800.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów osiemset tysięcy złotych), w tym:

a) Emisja 1105 obligacji o łącznej wartości 110.500.000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 22 września 2014 roku, o rentowności 2,78% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

b) Emisja 103 obligacji o łącznej wartości 10.300.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 28 sierpnia 2014 roku, o rentowności 2,75% w skali roku, została objęta przez Geofizykę Toruń S.A., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 lipca 2014 roku 585.800.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych).