(CASUS): Ogłoszenie zamiaru połączenia Intrum Iustitia i Lindorff - raport 12

Zarząd Lindorff S.A. ("Spółka") informuje, że uzyskał od jedynego akcjonariusza Spółki zawiadomienie dotyczące następujących okoliczności:

1. Intrum Jusitia oraz Lindorff (będący podmiotem dominującym wobec Lindorff S.A.) ogłosiły intencję połączenia w celu stworzenia lidera branży usług zarządzania wierzytelnościami („UZW”).

2. Połączony podmiot będzie, z uwagi na skalę i dywersyfikację, idealnie pozycjonowany aby wykorzystać silny wzrost rynku w branży UZW.

3. Połączenie ma przynieść w zamierzeniu istotne korzyści wszystkim akcjonariuszom łączących się spółek i przysporzyć znaczącej wartości poprzez roczne synergie kosztowe szacowane na 0,8 bln SEK oraz znaczące dalsze synergie przychodowe.

4. Została zawarta umowa, zgodnie z którą Intrum Justitia nabędzie wszystkie akcje w Lindorff w zamian za nowo wyemitowane akcje w Intrum Justitia.

5. Akcjonariusze Intrum Iustitia oraz Lindorff będą posiadać odpowiednio około 53% i 47% w połączonym podmiocie. Nordic Capital Fund VIII, obecny pośredni większościowy akcjonariusz Lindorff, stanie się największym pośrednim akcjonariuszem w połączonym podmiocie.

6. Transakcja jest jednomyślnie rekomendowana przez Board of Directors Intrum Justitia oraz Lindorff.

7. Transakcja podlega zatwierdzeniu ze strony akcjonariuszy Intrum Justitia, a także ze strony regulatorów rynku i organów ochrony konkurencji. Przewiduje się zamknięcie transakcji w drugim kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłuższych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Różycki - Prezes Zarzadu