OTMUCHOW (OTM): Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E - raport 25
Raport bieżący nr 25/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie uchwały Zarządu ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) dotyczącej przydziału akcji serii E Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie oferty publicznej akcji serii E.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych
- data rozpoczęcia – 13 czerwca 2018 roku
- data zakończenia – 26 czerwca 2018 roku
zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych
- data rozpoczęcia – 9 lipca 2018 roku
- data zakończenia – 11 lipca 2018 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej)
2) data przydziału papierów wartościowych;
- przydział akcji dokonany a pośrednictwem systemu informatycznego w związku z rozliczeniem zapisów w wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych miał miejsce w dacie 6 lipca 2018 roku
- przydział 12.748.250 akcji serii E na podstawie uchwały Zarządu Spółki miał miejsce w dniu 12 lipca 2018 roku;
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
-12.748.250 akcji serii E;
4) stopa redukcji
- redukcja nie wystąpiła
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
- 12.748.250 akcji
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
- 12.748.250 akcji;
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);
- 2,00 PLN za jedną akcję;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą;
- zapisy złożyło łącznie 123 inwestorów;
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
- akcje zostały przydzielone 123 inwestorom;
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję
- nie zawarto umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
- wartość oferty to 25.496.500 PLN brutto;
12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty emisji wyniosły ok. 438 tys. PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 305 tys. PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – koszty nie wystąpiły;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 125 tys. zł
d) promocji oferty – 8 tys. PLN
Wskazane powyżej koszty pkt. a-c pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E ponad ich wartością nominalną. Koszty wykazane w pkt. D zostaną ujęte jako koszty okresu.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;
ok. 0,02 zł na jedną akcję
14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
- nie dotyczy;
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- nie dotyczy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-20 | BOGUSŁAW SZLADEWSKI | PREZES ZARZĄDU | Bogusław Szladewski | ||
2018-07-20 | JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | Jarosław Kredoszyński | ||