SANPL (SPL): Prospekt emisyjny Obligacji I Serii Banku Zachodniego WBK S.A. - raport 35

Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości prospekt emisyjny Obligacji I Serii emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A.

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I SERII

EMITOWANYCH W RAMACH

I PROGRAMU EMISYJNEGO OBLIGACJI LOKACYJNYCH (PEOL)

BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

1 Nazwa oraz siedziba Emitenta

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,

strona internetowa: www.bzwbk.pl

2 Nazwa oraz siedziba podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta,

Reklama

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest AIB European Investments Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia.

3 Rating przyznany Emitentowi lub papierom wartościowym emitowanym przez niego

W dniu 4 lutego 2002 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, przyznała Bankowi następujące oceny:

§ rating indywidualny - C/D

§ rating długoterminowy: BBB+

§ rating krótkoterminowy: F2

§ rating wsparcia: 3

§ Perspektywa (rating oulook): stabilna

4 Obligacje I Serii oferowane w ramach Programu Obligacji

W ramach emisji Obligacji I Serii Bank zaoferuje do 3.000.000 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł.

Emisja Obligacji I Serii jest częścią I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. W ramach Programu Obligacji emitowanych będzie do 6.000.000 (sześć milionów) obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji wynosi 600.000.000,00 (sześćset milionów) złotych.

Emisja Obligacji I Serii jest pierwszą emisją Obligacji w ramach Programu Obligacji.

Prospekt emisyjny Programu Obligacji został opublikowany w dniu 28 października 2002 r. w:

- Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13,

- spółce prowadzącej Rynek CTO w Warszawie, ul. Leszno 2,

- siedzibie Emitenta,

- siedzibie Oferującego w Poznaniu, Plac Wolności 15,

- POK wymienionych w załączniku nr 6 do Prospektu Programu Obligacji,i zamieszczony na stronach internetowych Banku www.bzwbk.pl.

5 Cele emisji

Środki pozyskane z emisji Obligacji powiększą sumę pasywów Banku i będą finansowały aktywa, kreowane przez Bank zgodnie z przyjętą i realizowaną polityką Banku. Środki od momentu ich pozyskania będą przeznaczane na działalność statutową Banku.

Celem emisji jest zwiększenie bazy depozytowej Banku, poprzez zaproponowanie inwestorom instrumentu finansowego, pozwalającego na uzyskanie rentowności inwestycji porównywalnej do rentowności depozytów o zbliżonym terminie zapadalności tzn. 12 miesięcy, jednak pod pewnymi warunkami, korzystnej podatkowo dla osób fizycznych.

6 Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje I Serii są niezabezpieczone. Środki potrzebne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przewidzianych świadczeń z Obligacji będą pochodziły z bieżącej działalności operacyjnej Banku. Za zobowiązania wynikające z Obligacji, Bank odpowiada całym swoim majątkiem.

7 Cena emisyjna Obligacji I Serii

Cena emisyjna Obligacji wynosi:

- w Transzy Małych Inwestorów - 95,92 zł,

- w Transzy Dużych Inwestorów - 94,56 zł.

Cena emisyjna Obligacji dla Transzy Małych Inwestorów

Cena emisyjna Prowizja subemitentów Rzeczywiste wpływy Emitenta

i inne koszty

Na jednostkę 95,92 zł 1,143 zł 94,777 zł

Razem 143.880.000 zł 1.714.500 zł 142.165.500 zł

Cena emisyjna Obligacji dla Transzy Dużych Inwestorów

Cena emisyjna Prowizja subemitentów Rzeczywiste wpływy Emitenta

i inne koszty

Na jednostkę 94,56 zł 1,143 zł 93,417 zł

Razem 141.840.000 zł 1.714.500 zł 140.125.500 zł

1)W tabelach przyjęto wstępne wielkości transz, określone zgodnie z Decyzją Emisyjną Obligacji I Serii

2)Koszty oferowania Obligacji I Serii przyjęto proporcjonalnie do kosztów całego Programu Obligacji.

8 Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji I Serii

Obligacje nie są uprzywilejowane, nie ma ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji. Obligacje są niezabezpieczone. Z Obligacjami nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych.

Obligacje są obligacjami zerokuponowymi, oferowanymi w ofercie pierwotnej z dyskontem, a więc po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna Obligacji.

Obligatariusz ma prawo do żądania spełnienia przez Bank świadczenia pieniężnego polegającego na wypłacie Obligatariuszowi wartości nominalnej Obligacji, równej 100 zł, w Dniu Wykupu. Termin zapadalności Obligacji I Serii wynosi 12 miesięcy.

Dzień ustalenia prawa do wykupu Obligacji I Serii przypada w dniu 29 października 2003 r.

Dzień Wykupu Obligacji I serii przypada w dniu 6 listopada 2003 r. Wykup Obligacji I Serii nastąpi za pośrednictwem KDPW.

Do Obligacji nie są przypisane świadczenia pieniężne inne, poza opisanymi powyżej, ani inne uprawnienia.

9 Zasady dystrybucji

9.1 Zasady ogólne

W ramach emisji Obligacji I Serii oferowanych jest do 3.000.000 Obligacji na okaziciela. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są niezabezpieczone, oferowane są z dyskontem, ich wykup nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje będą oferowane w dwóch transzach: Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów. Wstępne liczby Obligacji przewidziane do sprzedaży w poszczególnych transzach wynoszą:

- Transza Małych Inwestorów - 1.500.000 Obligacji.

- Transza Dużych Inwestorów - 1.500.000 Obligacji.

Bank zastrzega sobie możliwość dowolnego zwiększania lub zmniejszania wielkości transz, poprzez przesuwanie Obligacji pomiędzy transzami, w dowolnym momencie trwania subskrypcji, w celu zapewnienia inwestorowi przydziału Obligacji w liczbie, na jaką złożył on zapis oraz w celu maksymalnego skrócenia okresu trwania subskrypcji. Ostateczne liczby Obligacji I Serii objętych przez inwestorów w każdej z transz będą znane po zakończeniu subskrypcji tej serii.

Cena emisyjna Obligacji I Serii oferowanych w ramach Programu Obligacji wynosi:

- dla Transzy Małych Inwestorów - 95,92 zł, co oznacza rentowność 4,25% w skali roku.

- dla Transzy Dużych Inwestorów - 94,56 zł, co oznacza rentowność 5,75% w skali roku.

Inwestorzy nabywać będą Obligacje po Cenie Zakupu. Cena Zakupu będzie inna w każdej z transz: Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów. Wysokość Ceny Zakupu w poszczególnych transzach będzie zależna od przyjętej rentowności Obligacji I Serii w danej transzy i terminu do wykupu Obligacji.

Cena Zakupu w poszczególnych transzach będzie obliczana wg poniższej reguły i podana będzie w złotych, w zaokrągleniu do pełnych groszy, wg zasad ogólnych:

CZ= 100/(1+(R*n)/365)

gdzie:

CZ - Cena Zakupu,

R - rentowność Obligacji w danej transzy w skali roku,

n - liczba dni od zadeklarowanej przez inwestora daty opłacenia zapisu do dnia wykupu,

Inwestorzy deklarujący opłacenie zapisu w dniu jego złożenia, nabędą Obligacje po Cenie Zakupu obowiązującej w tym dniu.

Inwestorzy deklarujący opłacenie zapisów w terminie nie późniejszym niż dwa Dni Robocze po złożeniu zapisu, nabywać będą Obligacje po Cenie Zakupu, jaka obowiązywać będzie w drugim Dniu Roboczym po dacie złożenia zapisu.

Szczegółowe zasady opłacania zapisów przedstawione zostały w pkt. 9.6.

Przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji I Serii, w POK DM BZWBK, w których będą przyjmowane zapisy na Obligacje, oraz w internecie dostępna będzie tabela z Cenami Zakupu obowiązującymi w każdym dniu trwania zapisów na Obligacje w każdej z transz, obliczonymi wg powyższej formuły.

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany terminów subskrypcji. W przypadku zmiany rynkowych stóp procentowych, Emitent może skrócić okresy subskrypcji i przyjmowania zapisów dla Obligacji I Serii nawet w przypadku, gdy nie wszystkie Obligacje oferowane w ramach tej serii zostały objęte zapisami, przy zachowaniu ważności wszystkich zapisów złożonych do dnia zakończenia ich przyjmowania.

W przypadku nie objęcia przez inwestorów wszystkich Obligacji I Serii w okresie trwania subskrypcji tej serii, albo w przypadku skrócenia okresu subskrypcji przed objęciem zapisami wszystkich Obligacji oferowanych w tej serii, Bank zastrzega możliwość zaoferowania tych Obligacji w następnych seriach.

9.2 Osoby uprawnione do objęcia Obligacji

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

9.3 Terminy subskrypcji Obligacji I Serii

Otwarcie subskrypcji: 6 listopada 2002 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 6 listopada 2002 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów: 27 listopada 2002 r.

Zamknięcie subskrypcji: 29 listopada 2002 r.

Przydział Obligacji nastąpi najpóźniej: 4 grudnia 2002 r.

W przypadku składania zapisów przez internet w dniach innych niż Dni Robocze, zapisy te traktowane będą jak zapisy złożone w najbliższym Dniu Roboczym.

Emitent może postanowić o zmianie terminów subskrypcji lub zapisów na Obligacje I Serii. Informacja o ewentualnej zmianie tych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, najpóźniej przed dniem planowanej zmiany.

9.4 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje

Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. wymienionych w załączniku nr 6 do Prospektu Programu Obligacji.

Zapisy będą przyjmowane również za pośrednictwem internetu, pod adresem www.bzwbk24.pl oraz www.dmbzwbk24.pl, wyłącznie od osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie. Szczegółowe warunki składania zapisów zostały określone w "Regulaminie składania zapisu na Obligacje BZ WBK S.A. za pośrednictwem internetu", będącym załącznikiem nr 4 do Prospektu Programu Obligacji. Regulamin ten będzie również dostępny na stronach internetowych Oferującego oraz Emitenta, a także w Punktach Obsługi Klientów.

9.5 Zasady składania zapisów na Obligacje

9.5.1 Zasady składania zapisów

Inwestor może zapisać się na liczbę Obligacji nie mniejszą niż minimalna liczba i nie większą niż maksymalna liczba Obligacji, na którą może opiewać pojedynczy zapis w danej transzy.

Liczby Obligacji, na które można złożyć pojedynczy zapis są rożne w przypadku składania zapisów w Punktach Obsługi Klientów i poprzez internet.

W Transzy Małych Inwestorów inwestor może złożyć pojedynczy zapis:

- w Punktach Obsługi Klienta na nie mniej niż 50 Obligacji i nie więcej niż 749 Obligacji.

- poprzez internet na nie mniej niż 50 Obligacji i nie więcej niż 749 Obligacji.

W Transzy Dużych Inwestorów inwestor możne złożyć pojedynczy zapis:

- w Punktach Obsługi Klienta na nie mniej niż 750 Obligacji i nie więcej niż 100.000 Obligacji,

- poprzez internet na nie mniej niż 750 Obligacji i nie więcej niż 5.000 Obligacji.

Wydziela się dzienną pulę obligacji przeznaczonych do oferowania przez internet w liczbie 100.000, przy czym dopuszcza się możliwość zmiany tej liczby. Zmiany dziennej puli obligacji przeznaczonych do oferowania przez internet dokonywać będzie DM BZWBK na podstawie pełnomocnictwa od Emitenta.

Inwestor ma prawo do wielokrotnego złożenia zapisu na Obligacje, jednakże każdy zapis musi spełniać warunki minimalnej i maksymalnej liczby Obligacji w danej transzy. Złożenie zapisu w jednej z transz, nie ogranicza możliwości złożenia zapisu w drugiej z transz.

Zapis na Obligacje zawiera w szczególności następujące informacje:

§ imię i nazwisko/nazwę inwestora,

§ adres zamieszkania/siedzibę inwestora,

§ w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osób fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny, w przypadku pozostałych podmiotów,

§ w przypadku nierezydentów: numer paszportu - osoby fizyczne oraz numer rejestru, właściwego dla kraju pochodzenia - pozostałe podmioty,

§ określenie transzy, w której składany jest zapis,

§ liczbę Obligacji objętych zapisem,

§ Cenę Zakupu Obligacji,

§ określenie sposobu zapłaty za Obligacje,

§ numer rachunku, służący do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków.

§ wysokość dokonywanej wpłaty, wg zasad opisanych w pkt. 9.6.

Na formularzu zapisowym zawarte jest oświadczenie, w którym inwestor stwierdza, że:

§ zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Banku i warunki emisji i Oferty,

§ wyraża zgodę na nieprzydzielenie Obligacji, jeśli formularz wpłaty lub przelewu na opłacenie zapisu nie będą prawidłowo wypełnione, w szczególności, jeśli nie będą zawierały prawidłowego numeru nadanego przy składaniu zapisu.

Osoba fizyczna składa ponadto oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji oraz realizowaniu z nich świadczeń.

Inwestor składający zapis na Obligacje powinien okazać w miejscu przyjmowania zapisów:

§ dokument tożsamości - osoby fizyczne,

§ aktualny wypis z właściwego rejestru - osoby prawne,

§ akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na dowód złożonego zapisu inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisowego ponosi inwestor. Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny.

Inwestorzy, którzy nabyte Obligacje zdeponują na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez DM BZWBK, wraz z zapisem mogą złożyć zlecenie sprzedaży, o którym mowa w punkcie 9.5.4. DM BZWBK nie będzie pobierał prowizji maklerskiej od zrealizowanego zlecenia sprzedaży.

Inwestorzy, którzy nabyte Obligacje zdeponują na rachunku prowadzonym w domu maklerskim innym niż DM BZWBK, zlecenie sprzedaży oraz ewentualne inne dyspozycje dotyczące nabytych Obligacji składają w tym domu maklerskim. Zlecenie to musi być złożone zgodnie z regulaminem domu maklerskiego, w którym jest składane.

9.5.2 Działanie przez pełnomocnika

Inwestorzy są uprawnieni do składania zapisów na Obligacje za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia zapisu obejmuje również umocowanie do złożenia Dyspozycji deponowania Obligacji. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika przedkłada pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno zawierać odpowiednio następujące informacje o pełnomocniku i inwestorze:

§ gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL,

§ gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów - numer właściwego rejestru lub powołanie się na dokument potwierdzający istnienie inwestora w danym kraju, dokument ten winien zostać przedłożony w momencie składania zapisu).

Liczba pełnomocnictw udzielanych przez inwestora nie jest ograniczona.

Od pełnomocnictwa winna zostać uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z przepisami Ustawy o Opłacie Skarbowej.

W przypadku pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym wymagane jest jego przetłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy Obligacje mają zostać zdeponowane na rachunku prowadzonym przez DM BZWBK, pełnomocnik składający zapis może jednocześnie z zapisem złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji, o którym mowa w pkt. 9.5.4 oraz inne dyspozycje dotyczące Obligacji. Jednakże możliwość dokonywania tych czynności musi wyraźnie wynikać z treści udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to powinno zawierać podpis mocodawcy poświadczony przez polskiego notariusza lub pracownika DM BZWBK, lub pracownika Banku lub polską placówkę dyplomatyczną.

Inwestor może również ustanowić pełnomocnictwo do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych w DM BZWBK. Pełnomocnictwo takie musi być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez polskiego notariusza lub pracownika DM BZWBK, lub pracownika Banku lub polską placówkę dyplomatyczną.

Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia jest pozostawiany w Punkcie Obsługi Klientów.

9.5.3 Składanie Dyspozycji deponowania Obligacji

W momencie składania zapisu na Obligacje inwestor jest zobowiązany złożyć nieodwołalną Dyspozycję deponowania Obligacji na swoim rachunku papierów wartościowych.

Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część formularza zapisowego i zawiera:

§ nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych inwestora oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane Obligacje,

§ klauzulę: "proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych Obligacji",

§ klauzulę: "zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zmianie numeru rachunku, który wskazałem w Dyspozycji".

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Obligacji, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych, będą mogli go otworzyć w DM BZWBK. Otwarcie i prowadzenie rachunku przez DM BZWBK do końca 2003 r. będzie bezpłatne dla osób, które otworzą rachunek papierów wartościowych w związku z nabyciem Obligacji. Powyższe nie dotyczy inwestorów mających już otwarty rachunek papierów wartościowych w DM BZWBK.

Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Dyspozycji deponowania Obligacji ponosi inwestor.

9.5.4 Składanie zlecenia sprzedaży Obligacji

W dniu 25 października 2002 r. Emitent zawarł z BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (Podmiot Odkupujący) umowę o odkupie obligacji. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. do bezwarunkowego odkupu na rynku CTO obligacji Banku Zachodniego S.A. emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. Zgodnie z umową Podmiot Odkupujący (BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.) zrealizuje swoje zobowiązanie poprzez złożenie, zgodnie z procedurą obowiązującą na CTO, odrębnie dla każdej serii zlecenia kupna na wszystkie wyemitowane w ramach tej serii obligacji, po cenie odkupu i w dniu odkupu, określonych przez Emitenta. Zobowiązanie dotyczy wszystkich serii obligacji.

Zgodnie z Decyzją Emisyjną Emitenta BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. wystawi zlecenie kupna Obligacji I Serii po cenie 99,80 zł. Zlecenie to zostanie zrealizowane w dniu 24 października 2003 r.

Inwestor, który zamierza odpowiedzieć na zlecenie kupna Obligacji złożone przez Podmiot Odkupujący, winien złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji z datą realizacji 24 października 2003 r. i ceną 99,80 zł. Inwestor może złożyć zlecenie sprzedaży w domu maklerskim, który prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z regulaminem tego domu maklerskiego.

Inwestorzy posiadający rachunek papierów wartościowych prowadzony przez DM BZWBK, wraz z zapisem na Obligacje mogą złożyć zlecenie ich sprzedaży, które zostanie zrealizowane w Transakcji Odkupu. DM BZWBK nie będzie pobierał prowizji maklerskiej od zlecenia sprzedaży zrealizowanego w tej transakcji.

9.5.5 Termin związania dokonanym zapisem

Inwestor składający zapis na Obligacje I Serii jest nim związany do dnia zapisania Obligacji na jego rachunku papierów wartościowych.

9.6 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje

Zapis na Obligacje musi być w pełni opłacony. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz Ceny Zakupu.

Wpłata na Obligacje winna odpowiadać dokładnie kwocie określonej w formularzu zapisowym i powinna być dokonana w złotych polskich, na wyodrębniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., prowadzony w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., nr rachunku:

51 10901867 0000000083198319

w następującej formie:

§ gotówką,

§ przelewem.

W tytule dokonywanej wpłaty inwestor musi obligatoryjnie podać specjalny numer, który zostanie nadany zapisowi, i który zostanie wydrukowany na formularzu zapisowym po wyrażeniu "formularz zapisu". Brak numeru lub jakakolwiek nieprawidłowość w tym numerze spowoduje, że taka wpłata może nie zostać przypisana do zapisu, co w konsekwencji spowoduje jego nieważność i nie przydzielenie Obligacji.

Inwestor będzie nabywał Obligacje po Cenie Zakupu z dnia złożenia zapisu, o ile wpłaty dokona w tym samym dniu w Oddziale Banku, lub zadeklaruje, iż dokona wpłaty w taki sposób, że środki finansowe na pełne opłacenie zapisu zostaną zaksięgowane na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK w dniu złożenia zapisu. Jeżeli pomimo deklaracji inwestora, środki na pełne opłacenie zapisu nie zostaną zaksięgowane na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK w dniu dokonania zapisu, zapis ten będzie nieważny, Obligacje nie zostaną przydzielone inwestorowi, a środki pieniężne bez żadnych odsetek i odszkodowań zostaną zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zapisowym.

W przypadku zadeklarowania przez inwestora opłacenia zapisu w terminie późniejszym niż dzień jego złożenia, inwestor nabywał będzie Obligacje po Cenie Zakupu obowiązującej w drugim Dniu Roboczym po dniu złożenia zapisu. W takim przypadku pełna wpłata na Obligacje musi zostać zaksięgowana na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po dniu złożenia zapisu. Jeżeli pomimo deklaracji inwestora, środki na pełne opłacenie zapisu nie znajdą się na wyodrębnionym rachunku w DM BZWBK najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po dniu dokonania zapisu, zapis ten będzie nieważny, Obligacje nie zostaną przydzielone inwestorowi, a środki pieniężne bez żadnych odsetek i odszkodowań zostaną zwrócone na rachunek wskazany w formularzu zapisowym.

Obligacje nie będą przydzielane w liczbie mniejszej niż określona przez inwestora w treści zapisu. Zapisy opłacone nie w pełni będą odrzucane jako nieważne.

W przypadku składania kilku zapisów, inwestor jest zobowiązany dokonać wpłaty oddzielnie na każdy zapis, przy zachowaniu powyższych warunków, pod rygorem uznania zapisów za nieważne i w konsekwencji nie przyznania Obligacji.

Skutkiem prawnym niedokonania w określonym terminie pełnej wpłaty na Obligacje będzie nieważność zapisu.

9.7 Zasady i termin przydziału Obligacji

Przydział Obligacji I Serii zostanie dokonany najpóźniej trzeciego Dnia Roboczego od dnia zamknięcia subskrypcji, tzn. najpóźniej 4 grudnia 2002 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przydziału będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.6. Poszczególnym inwestorom przydzielana będzie taka liczba Obligacji, jaka została przez nich określona w zapisach.

Przydział Obligacji będzie dokonywany według kolejności złożonych i opłaconych zapisów.

Ponieważ zapisy na Obligacje I Serii będą przyjmowane najpóźniej do wyczerpania limitu Obligacji tej serii, nie jest możliwe wystąpienie nadsubskrypcji.

Nie będą przydzielane ułamkowe części Obligacji, jak również Obligacje nie będą przydzielane łącznie kilku inwestorom.

W momencie składania zapisu inwestor ma obowiązek złożenia nieodwołalnej Dyspozycji deponowania Obligacji. W związku z tym, nie przewiduje się wydawania potwierdzeń nabycia Obligacji, a wszystkie przydzielone inwestorowi Obligacje zostaną zdeponowane na jego rachunku papierów wartościowych, wskazanym w Dyspozycji deponowania Obligacji. Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zarejestrowania ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

W przypadku nie objęcia przez inwestorów wszystkich Obligacji danej serii, Emitent ma prawo zaoferować nie objęte Obligacje w następnych seriach.

9.8 Rozliczenie dokonanych wpłat

Wszelkie zwroty środków z tytułu nie przydzielenia Obligacji, wynikające w szczególności z powodu błędnego opisu tytułu wpłaty, nieterminowego lub niepełnego opłacenia zapisu, zostaną dokonane na rachunek wskazany w formularzu zapisowym, najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ich wpływu na wyodrębniony rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A..

Terminowy zwrot dokonanych wpłat nastąpi bez żadnych odsetek i odszkodowań. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty w przypadku, gdy zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego odrzucenie przez bank prowadzący rachunek inwestora.

9.9 Dojście i niedojście emisji do skutku

Informację o dojściu do skutku emisji Obligacji I Serii Bank poda do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji tej serii.

W przypadku Obligacji I Emisji nie określa się progu dojścia emisji do skutku. Emisja Obligacji I Serii dochodzi do skutku bez względu na liczbę obligacji jaka zostanie objęta w ramach subskrypcji tej serii.

9.10 Odstąpienie od Oferty lub jej odwołanie

Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji I Serii w całości lub w części lub o odwołaniu Oferty w całości lub w części. Odwołanie Oferty lub odstąpienie od subskrypcji może mieć miejsce w szczególności w przypadku zmiany warunków rynkowych, tj. zmiany rynkowych stóp procentowych. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji lub o odwołaniu Oferty zostanie podana w formie Komunikatu.

10 Wartość zaciągniętych zobowiązań

10.1 Wartość zaciągniętych zobowiązań na 30 września 2002 r. (w tys. zł)

Zobowiązania długoterminowe 3.000.022

Zobowiązania krótkoterminowe 11.338.640.

Zobowiązania bieżące 5.751.909

Razem 20.090.571

10.2 Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji I Serii

W okresie do wykupu Obligacji I Serii nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta.

11 Prognozowane efekty przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji

Nie jest określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji Obligacji.

12 Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Do Obligacji I Serii nie są przypisane żadne świadczenia niepieniężne.

13 Podmiot oferujący Obligacje w publicznym obrocie

Podmiotem oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest:

Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Pl. Wolności 15

60-967 Poznań,

tel. (0-prefiks-61) 856 48 80

faks (0-prefiks-61) 856 47 70

14 Wtórny obrót Obligacjami

14.1 Rynek regulowany na którym będą notowane Obligacje

Emitent zamierza wprowadzić wszystkie Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji do obrotu na Rynku CTO.

Emitent planuje podejmować niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji w KDPW, dopuszczenia a następnie wprowadzenia Obligacji I Serii do obrotu na Rynku CTO niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji.

Przewiduje się, iż obrót Obligacjami I Serii na Rynku CTO rozpocznie się do końca 2002 r.

14.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym

W dniu 25 października 2002 r. Emitent zawarł z BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (Podmiot Odkupujący) umowę o odkupie obligacji. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. do bezwarunkowego odkupu na rynku CTO obligacji Banku Zachodniego S.A. emitowanych w ramach I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. Zgodnie z umową Podmiot Odkupujący (BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.) zrealizuje swoje zobowiązanie poprzez złożenie, zgodnie z procedurą obowiązującą na CTO, odrębnie dla każdej serii Obligacji, zlecenia kupna na wszystkie wyemitowane w ramach tej serii obligacji, po cenie odkupu i w dniu odkupu, określonych przez Emitenta. Zobowiązanie dotyczy wszystkich serii obligacji.

Odkup Obligacji I Serii odbywać się będzie w ramach Transakcji Odkupu, która zostanie przeprowadzona wg następujących zasad:

§ Odkup Obligacji nastąpi w ramach transakcji realizowanej na Rynku CTO,

§ Dzień Odkupu przypada na 24 października 2003 r.

§ Podmiot Odkupujący, złoży zlecenie kupna Obligacji I Serii z datą realizacji przypadającą na Dzień Odkupu -24 października 2003 r. i z Ceną Odkupu - 99,80 zł.

§ Obligatariusz, zamierzający skorzystać z oferty odkupu Obligacji przed dniem ich wykupu winien złożyć zlecenie sprzedaży Obligacji z datą realizacji przypadającą na Dzień Odkupu i z ceną równą Cenie Odkupu. W przypadku Obligatariuszy, dla których rachunki papierów wartościowych prowadzi DM BZWBK zlecenie sprzedaży będzie można złożyć w dniu dokonania zapisu na Obligacje. DM BZWBK zwolni Obligatariuszy od zapłaty prowizji maklerskiej przy składaniu zlecenia sprzedaży w związku z odkupem Obligacji.

§ W przypadku Obligatariuszy mających swe rachunki w innych domach maklerskich, tryb składania zlecenia, jego realizacja oraz prowizja od zlecenia będą podlegały zasadom obowiązującym w domu maklerskim, za pośrednictwem którego zostanie złożone zlecenie Obligatariusza.

15 Raporty okresowe

Emitent przekazał w 2002 r następujące raporty okresowe:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2001 r. - w dniu 14.02.2002 r.,

- Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2001 r. - w dniu 26.02.2002 r.,

- Raport roczny za 2001 r. - w dniu 26.02.2002 r. (sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta),

- Raport roczny skonsolidowany za 2001 r. - w dniu 12.03.2002 r. (sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta),

- Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2002 r. - w dniu 15.05.2002 r.,

- Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2002 r. - w dniu 31.07.2002 r.,

- Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2002 r. - w dniu 30.08.2002 r. (sprawozdanie to zostało przejrzane przez biegłego rewidenta).

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »