Publiczna oferta akcji Hoop w lipcu
Na początku lipca inwestorzy będą mogli kupić akcje nowej emisji firmy Hoop. Pierwsze notowanie spółki na GPW ma mieć miejsce miesiąc później. Środki pozyskane z rynku firma planuje przeznaczyć m.in. na udziały w rosyjskiej spółce Megapak.
W środę KPWiG dopuściła do publicznego obrotu akcji serii E spółki Hoop, producenta napojów i wody mineralnej. - Zapisy ruszą w pierwszym tygodniu lipca. Cena akcji zostanie ustalona na podstawie wyników budowania księgi popytu (book building - przyp. red.). Opublikujemy ją tuż przed rozpoczęciem subskrypcji - powiedział Robert Niczewski, doradca zarządu Hoop. Dodał, że zarząd spotykał się z inwestorami zainteresowanymi zakupem akcji. Prezentował firmę głównie przedstawicielom krajowych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. - W planach są jeszcze spotkania z inwestorami w Londynie i Frankfurcie - powiedział R. Niczewski.
Hoop chce wyemitować do 5 mln akcji z wyłączaniem prawa poboru. Zarząd informował, że wartość oferty może przekroczyć 100 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków m.in. na zakup udziałów w spółce Megapak z Widnoje koło Moskwy. Rosyjska firma koncentruje się na produkcji napojów bezalkoholowych, na zlecenie np. PepsiCo, oraz alkoholowych - na zlecenie Cors. Hoop współpracuje z Megapak od 2001 r. Obie spółki mają po 50% udziałów w firmie Dom Handlowy Megapak.
- W ostatnich latach przychody Megapak rosły średnio po 60% rocznie. W 2002 r. wyniosły ponad 48 mln USD. Hoop dzięki Megapak będzie mógł umocnić się na chłonnym rynku rosyjskim. Analitycy szacują, że rynek wody mineralnej w tym kraju może rosnąć o więcej niż 20% rocznie - powiedział R. Niczewski. Hoop, producent m.in. wody Arctic oraz Hoop Coli, chce też kupić udziały w firmach zajmujących się dystrybucją jego wyrobów na terenie Polski. Przymierza się również do przejęcia producentów wody mineralnej (podobno interesuje się Muszynianką i Staropolanką) oraz soków owocowych.
Akcje poprzedniej emisji Hoop notowane są na CeTO. Spółka chce je przenieść na GPW, gdzie trafią również walory serii E. Jeżeli firma sprzeda wszystkie nowe papiery, to ich posiadacze będą mieć około 33% kapitału. Pozostałe walory będą należały do prezesa Dariusza Wojdygi (ma obecnie prawie 59,3% kapitału) i wiceprezesa Marka Jutkiewicza (niecałe 39,5%). Kapitał zakładowy Hoop dzieli się obecnie na niecałe 10,09 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Grupa kapitałowa spółki w 2002 r. miała ponad 350 mln zł przychodów ze sprzedaży i 16,1 mln zł zysku netto. W I kwartale przychody wyniosły prawie 59 mln zł, a zysk netto blisko 1,1 mln zł.
