ROBYG (ROB): ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii G i H przez ROBYG S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Spółka wyemitowała i przydzieliła: (i) w dniu 15 stycznia 2013 roku w ramach oferty publicznej 400.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G Spółki łącznej wartości emisyjnej 40.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii G") oraz (ii) w dniu 14 stycznia 2013 roku w ramach oferty prywatnej 100.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H Spółki o łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii H" a łącznie z Obligacjami Serii G "Obligacje").

Obligacje zostały wyemitowane z ostatecznym terminem wykupu określonym na 36 miesięcy z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej.

Obligacje podlegają oprocentowaniu, które będzie liczone od wartości nominalnej oraz wypłacane co sześć miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii H rozpoczyna się w dniu 14 stycznia 2013 roku, natomiast dla Obligacji Serii G rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2013 roku, przy czym początkowe dni okresów okresowych nie są uwzględniane przy obliczaniu długości trwania okresów odsetkowych.

Zabezpieczeniem Obligacji Serii G będzie hipoteka na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego ROBYG Morena sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Spółki, o której wpisaniu do właściwej księgi wieczystej przez właściwy sąd Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacje do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst Obligacje zostaną zdematerializowane.

Łączna wartość emisji Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.