PGNIG (PGN): Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy PGNiG Norway a siedmioma bankami - raport 54

Raport bieżący nr 54/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 31 sierpnia spółka PGNiG Norway A/S ("PGNiG Norway") - w 100% zależna od PGNiG - zawarła Umowę kredytową z siedmioma bankami: Credit Agricole CIB (Francja), BNP Paribas (Francja), Société Générale (Francja), Natixis (Francja), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Wielka Brytania), UniCredit Bank AG (Niemcy) oraz KBC Bank NV (Irlandia).

Wysokość Umowy kredytowej wynosi 400.000.000,00 USD (1.249.040.000,00 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku, tabela nr 168/A/NBP/2010).

Umowa kredytowa ma charakter odnawialny i została udzielona na okres siedmiu lat. Agentem kredytu i zabezpieczenia jest Credit Agricole CIB, natomiast bankami technicznymi BNP Paribas oraz Société Générale. Umowa kredytowa zabezpiecza potrzeby kapitałowe, wynikające z działalności PGNiG Norway na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Podstawowym celem Umowy kredytowej jest finansowanie nakładów w ramach projektu zagospodarowania złoża Skarv. PGNiG Norway ma możliwość elastycznego wykorzystania środków, które pozostaną do dyspozycji po sfinansowaniu projektu Skarv.

Umowa kredytowa opiera się na formule Reserved Based Loan ("RBL"), tj. kredyt w oparciu o rezerwy, w którym podstawowe zabezpieczenie dla kredytodawców stanowi konkretne złoże ropy i gazu. Wysokość możliwych do pozyskania środków opiera się na wartości złoża Skarv, w którym PGNiG Norway posiada 11.9175% udziałów. Banki dokonały szczegółowej oceny projektu Skarv i spółki PGNiG Norway, w tym dokonały weryfikacji wielkości rezerw i planów wydobycia. Projekt Skarv uzyskał bardzo dobrą ocenę od zespołów technicznych, pracujących w bankach, która umożliwiła wynegocjowanie atrakcyjnych warunków Kredytu.

PGNiG Norway będzie miała możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Morza Północnego (brak ograniczeń ze strony banków). Zobowiązania zaciągane wraz z dokonaniem akwizycji muszą być gwarantowane przez PGNiG (mogą być finansowane ze środków RBL). Możliwe jest także włączenie nowych aktywów wydobywczych do RBL i pozyskanie dodatkowego finansowania w oparciu o nowe aktywa (zależnie od zgody banków).

Umowa kredytowa zawarta jest pod prawem angielskim.

Warunkiem koniecznym pozyskania przez PGNiG Norway finansowania RBL było przystąpienie do dokumentacji kredytowej. W skład dokumentacji kredytowej, prócz wspomnianej Umowy kredytowej, wchodzą zarówno umowy regulujące relacje między PGNiG a PGNiG Norway: Umowa wsparcia (Sponsor Support Undertaking) oraz Umowa między udziałowcami (Intercreditor Deed), jak i dokumenty dotyczące ustanowienia zabezpieczeń - wszystkie również zawarte 31 sierpnia 2010 roku.
Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu