KBDOM (KBD): Zawarcie znaczącej umowy z inwestorem strategicznym. Realizacja programu naprawczego Grupy Kapitałowej TRION S.A. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TRION S.A. informuje, iż w ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zainicjowanego podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3.11.2010 r., w dniu 23 grudnia 2010 roku TRION S.A. zawarł umowę objęcia 112 200 000 akcji serii S ze spółką prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą w Larnaca na Cyprze, której właścicielem jest ALTERCO S.A., polska spółka działająca na rynku deweloperskim. Objęte przez spółkę GRANDECASSIUS LIMITED akcje TRION S.A. zostały opłacone wkładem pieniężnym w wysokości 56 100 000 zł.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 grudnia 2010 roku nabył na podstawie zawartej umowy sprzedaży od spółki prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED 26.500.000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki CF PLUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243822. Cena sprzedaży została ustalona w wysokości 67 045 000 zł.

Spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED objęła w dniu 23 grudnia 2010 roku 112 200 000 akcji serii S TRION S.A. w ramach trwającego procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Poza tym brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy TRION S.A. i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a spółką GRANDECASSIUS LIMITED. Kryterium uznania nabywanych aktywów za znaczące: wartość nabytych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych TRION S.A. Nabyte przez Spółkę aktywa zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. Po rejestracji sądowej podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION S.A. w wyniku emisji akcji serii S spółka GRANDECASSIUS LIMITED będzie posiadała akcje spółki TRION S.A. w wysokości nie przekraczającej progu 66 % w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TRION S.A.

Zakupiona przez TRION S.A. Spółka CF PLUS S.A. posiada cztery spółki celowe. Zadaniem tych spółek jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompletnego procesu budowlanego zaplanowanych inwestycji w różnych rejonach Polski, które zakładają wybudowanie na obrzeżach najważniejszych aglomeracji miejskich jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, tj.:

1.Absolut Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka zrealizuje osiedle 190 domów jednorodzinnych w Gruszczynie (koło Poznania) , powierzchnia gruntu wynosi 13,2 ha;

2.Emir 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Krakowie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 21,6 ha, planowana inwestycja to ponad 220 jednostek mieszkaniowych z programem towarzyszącym;

3.Cogilco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada grunt w Kiekrzu (koło Poznania) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 4,8 ha, na którym powstanie około 60 domów;

4.Tara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka posiada prawo do nabycia gruntu w Gdańsku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, powierzchnia gruntu wynosi 8,7 ha, inwestycja obejmie wybudowanie ok. 100 budynków, w tym kilkanaście rezydencji;

TRION S.A. informuje również, iż nabycie akcji CF PLUS S.A. ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Powyższe transakcje przeprowadzone przez Zarząd TRION S.A. w dniu 23 grudnia 2010 r. są realizacją i najważniejszym punktem wdrożonego w życie w IV kwartale 2010 r. planu naprawczego Grupy Kapitałowej TRION. Istotą i wymiernym efektem tych działań jest dokapitalizowanie Spółki oraz wprowadzenie do Grupy TRION aktywów, które będą podstawą materialną nowego modelu biznesowego Spółki. TRION S.A. stanie się spółką holdingową realizującą poszczególne projekty mieszkaniowe w formule spółek celowych na terenie całego kraju, wyspecjalizowanym w budownictwie jednorodzinnym na specjalnie wyselekcjonowanych, atrakcyjnych terenach na obrzeżach dużych miast. Bazą służącą doświadczeniem w realizacji takich projektów oraz zapleczem kadrowym i logistycznym jest spółka ALTERCO S.A., która w związku z umową objęcia ok. 66 % akcji TRION S.A. stała się pośrednio znaczącym akcjonariuszem i właścicielem Spółki. ALTERCO S.A. to wyspecjalizowany, posiadający wieloletnie doświadczenie podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Pełniąc rolę integratora rynku - łączy na poziomie biznesowym inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji projektów nieruchomościowych. TRION S.A. - dzięki połączeniu z Grupą Alterco - wybuduje tylko w najbliższych latach około 600 domów w okolicach największych polskich aglomeracji. Spółka planuje realizację i sprzedaż nowoczesnych, podmiejskich osiedli mieszkaniowych, przeznaczonych dla nabywców - poszukujących domu w spokojnej okolicy z jednoczesną gwarancją szybkiego dotarcia do centrum miasta. Kluczową przewagą rynkową projektów nieruchomościowych realizowanych przez Grupę TRION będzie bardzo dobra lokalizacja oraz atrakcyjna cena. Tak wyczekiwana przez Akcjonariuszy Spółki oraz Wierzycieli Grupy TRION transakcja zmienia zasadniczo profil działalności Spółki oraz ekspansywnie sytuuje Spółkę w nowych obszarach działalności biznesowej. Badania i prognozy rynku oraz trendy występujące w budownictwie europejskim gwarantują wysoką rentowność budownictwa jednorodzinnego w nadchodzących latach.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż nie zamyka planu naprawczego, którego dalszy etap zakłada - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy Grupy poprzez emisję publiczną akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki, dla której uchwalenia zaplanowano zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po sądowej rejestracji akcji serii S (styczeń 2011 roku). Zarząd TRION S.A. informuje również, iż podmioty finansujące Grupę TRION oraz wierzyciele Spółki pozytywnie przyjęli propozycję objęcia akcji TRION S.A. w zamian za zobowiązania. Fakt ten w połączeniu z objęciem akcji serii S przez inwestora strategicznego w dniu 23 grudnia br. pozwala w ocenie Zarządu Spółki na stwierdzenie, iż kluczowy etap planu naprawczego Grupy TRION został zakończony pełnym sukcesem.
Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu