Cztery PTE na plusie

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Commercial Union jako jedne z pięciu wypracowało w pierwszej połowie tego roku zysk. Znalazło się też na czele pod względem wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Commercial Union jako jedne z pięciu wypracowało w pierwszej połowie tego roku zysk. Znalazło się też na czele pod względem wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich dwudziestu czterech miesięcy.

40,6 mln zysku netto wypracowało w pierwszej połowie tego roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne Commercial Union, osiągając przychody rzędu 142 mln zł. Tym samym znalazło się na czele towarzystw emerytalnych osiągających zyski. Według danych za pierwszy kwartał br. było ich tylko pięć: CU, AIG, Zurich, Pocztylion i Winterthur. Jeżeli zaś chodzi o zysk operacyjny, dodatni wynik osiągnęły tylko cztery pierwsze towarzystwa. Zdaniem Piotra Szczepiórkowskiego, prezesa CU PTE, taka sytuacja oznacza, że tylko owe cztery PTE mają szansę przetrwania na rynku bez podejmowania dodatkowych działań. Inne będą musiały poszukać zasilenia kapitałowego albo połączyć się.

Reklama



Zarządzany przez CU PTE otwarty fundusz emerytalny osiągnął w okresie 24 miesięcy do końca lipca br. stopę zwrotu w wysokości 23,5 proc. - najwyższą spośród wszystkich funduszy. Według stanu na 7 sierpnia znalazł się zaś na drugim miejscu, biorąc pod uwagę stopę zwrotu liczoną od września 1999 r. Wyniosła ona 22,9 proc. OFE Polsatu wyprzedzający pod tym względem OFE CU wypracował w tym czasie wzrost wartości jednostki rozrachunkowej o 24,8 proc.



Prezes Szczepiórkowski zapowiedział, że jeszcze w tym roku fundusz CU zacznie inwestować za granicą w akcje spółek giełdowych. Obecnie, według stanu na koniec lipca, 26,78 proc. aktywów OFE CU było zainwestowane w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, a 67,14 proc. w obligacje i bony skarbowe. Długoterminowa strategia inwestycyjna firmy dopuszcza także inwestycje w bony skarbowe i lokaty bankowe. Na warszawskiej giełdzie OFE CU przekracza 5-proc. udział w dziewięciu spółkach: AMS, Budimeksie, Computerlandzie, CSS, Dębicy, Grajewie, Jelfie, Mostostalu Zabrze i Swarzędzu. Fundusz uczestniczy w 6-9 proc. obrotu giełdowego, mając akcje warte ok. 1,1 mld zł stanowiące ponad 4 proc. freefloat na giełdzie. Ma też ponad 3,2 proc. wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa. Ogółem aktywa przekraczają 4,2 mld zł.



Prezes Szczepiórkowski poinformował, że zwrócił się do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z prośbą o korzystną interpretację prawa. Chodzi o to, że po 24 miesiącach członkostwa prowizja od klientów spada z 10 proc. składki do 4 proc., jednak wskutek opóźnień i zawirowań w przekazywaniu składek przez ZUS może się zdarzyć, że faktycznie wyższa prowizja zostanie pobrana od wyższej liczby składek niż 24. Innymi słowy, PTE chce, aby liczenie stażu członkowskiego zaczynało się od podpisania umowy z funduszem, a nie od wpłynięcia pierwszej składki. "O ile mi wiadomo, UNFE bardzo intensywnie pracuje nad właściwą interpretacją" - stwierdził prezes.

Prawo i Gospodarka
Dowiedz się więcej na temat: powszechne towarzystwo emerytalne | towarzystwo | OFE | PTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »