W marcu 90 proc. funduszy inwestycyjnych dało zysk
W marcu prawie 90 proc. funduszy z oferty krajowych TFI odnotowało zysk. Wysokie wyniki wypracowały fundusze akcyjne, których zarządzający inwestują głównie na rynkach wschodzących - poinformowały w raporcie Analizy Online.
"Zwyżki na giełdach w marcu wspomogły wyniki funduszy z oferty TFI. Prawie 90 proc. z nich odnotowało zysk. W pierwszej połowie miesiąca apetytu na akcje dodał inwestorom Mario Draghi, szef Europejskiego Banku Centralnego. Instytucja zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych i rozszerzeniu skali programu luzowania ilościowego z 60 mld euro do 80 mld euro miesięcznie" - napisano w raporcie.
"To w połączeniu z osłabieniem dolara i spadkiem oczekiwań inwestorów na wzrost stóp procentowych w USA zaowocowało solidnym odbiciem - szczególnie na giełdach państw z rynków wschodzących. Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł w minionym miesiącu aż o +13 proc. w USD" - dodano.
Poniżej zestawienie średnich stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych.
Fundusze: | marzec '16 | YTD |
akcji polskich małych i średnich spółek | 8,70% | 0,30% |
akcji polskich uniwersalne | 7,90% | 10,60% |
akcji amerykańskich | 7,70% | 1,80% |
mieszane polskie zrównoważone | 7,50% | -0,50% |
akcji rosyjskich | 6,70% | 9,40% |
mieszane polskie stabilnego wzrostu | 6,30% | 2,90% |
mieszane polskie aktywnej alokacji | 5,90% | 2,90% |
dłużne polskie papiery skarbowe | 5,60% | -1,50% |
dłużne polskie uniwersalne | 4,30% | 0,10% |
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | 4,00% | 1,50% |
dłużne polskie korporacyjne | 3,80% | -3,60% |
dłużne USA uniwersalne (USD) | 3,50% | 1,10% |
dłużne europejskie uniwersalne (EUR) | 2,70% | 1,60% |
akcji europejskich rynków wschodzących | 2,60% | 1,20% |
dłużne globalne korporacyjne | 2,10% | 1,10% |
akcji amerykańskich (USD) | 2,00% | -6,80% |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | 1,90% | 0,20% |
dłużne globalne uniwersalne | 1,80% | -7,90% |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | 1,80% | 0,20% |
akcji tureckich | 1,70% | -0,70% |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości | 1,70% | 2,10% |
akcji globalnych rynków wschodzących | 1,40% | -2,30% |
dłużne USA uniwersalne | 0,50% | 0,60% |
akcji globalnych rynków rozwiniętych | 0,50% | 0,30% |
dłużne zagraniczne | 0,40% | 1,00% |
akcji azjatyckich bez Japonii | 0,30% | 1,00% |
mieszane zagraniczne zrównoważone | 0,30% | 0,30% |
akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) | -1,60% | 0,90% |
dłużne europejskie uniwersalne | -2,80% | -0,20% |
akcji europejskich rynków rozwiniętych | -4,00% | -1,30% |
Aktywa TFI w III '16 wzrosły o 1 proc. mdm do 255 mld zł - Analizy Online i IZFiA
Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła w marcu o 1 proc. mdm, osiągając poziom 255 mld zł - poinformowali w raporcie analitycy Analiz Online oraz IZFiA.
W ujęciu walutowym aktywa funduszy inwestycyjnych ponownie zbliżyły się do poziomu 60 mld euro (+3,1 proc.), m.in. także dzięki umocnieniu się złotego względem euro.
"Wzrost aktywów w marcu został osiągnięty zarówno dzięki bardzo dobrym warunkom panującym na rynkach kapitałowych, dzięki którym udało się osiągnąć dodatni wynik z zarządzania (ok. +1,6 mld zł), jak i dodatniemu bilansowi sprzedaży" - napisano w raporcie.
Według szacunków Analiz Online, klienci wpłacili do funduszy o około 0,9 mld zł więcej, niż z nich wypłacili. Ostatecznie w marcu aktywa funduszy inwestycyjnych powiększyły się o 2,5 mld zł.
Od początku 2016 r. roku aktywa netto funduszy wzrosły o 2,6 mld zł, czyli o 1 proc.