Akcje Stelmet mocno zredukowane
Zapisy na akcje Stelmet przyjmowane były przez trzy dni od 12 do 14 października. 17 października inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 5.872.843 szt. Zgodnie z zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiło 5.285.559 akcji, a inwestorom indywidualnym przydzielono 587.284 akcje. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 85,92%.
Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 31 zł. Łączna wartość oferty publicznej Stelmet przekroczyła 182 mln zł, z czego ok. 45,5 mln zł to wartość emisji nowych akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wyniesie około 20%.
Przewiduje się, że akcje i prawa do akcji Stelmet zadebiutują na GPW w Warszawie około 25 października.
Funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu oraz współoferujących w ofercie publicznej akcji Stelmet pełnili Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą prawnym Spółki oraz akcjonariusza sprzedającego w związku z ofertą była kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp.k.
Podstawowe informacje o Grupie Stelmet
Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.
W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.
Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY ("Zrób To Sam") i specjalistycznych marketów budowlanych.
Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł1).
1) Symulacja danych finansowych przygotowanych w celu uwzględnienia wyników Grange Fencing Ltd. w całym okresie 12 miesięcy kończącym się 30 września 2015 r.
oprMZB
