Akcjonariusze zatwierdzają połączenie Artnews / Art in America
Nowojorska spółka BMP Media Holdings LLC jest na najlepszej drodze, aby w wyniku transakcji połączenia o wartości 144 mln zł (38,6 mln dol.), stać się większościowym akcjonariuszem spółki Artnews SA.
BMP Media Holdings LLC, nowojorska spółka mediowa należąca do Petera M. Branta, nabędzie około 60 proc. spółki Artnews SA, za łączną cenę ok. 17 milionów dol., z czego około 14 milionów dol. zostanie zapłacone w formie niepieniężnego wkładu aktywów. Aktywa wniesione przez BMP Media Holdings LLC będą obejmować między innymi 100-proc. udział własnościowy w magazynie Art in America, będącym największym konkurentem dla Artnews Magazine w USA, oferującym magazyny drukowane, jak i platformy cyfrowe.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artnews SA, które odbyło się w dniu dzisiejszym, zaakceptowało transakcję i wyraziło zgodę na emisję 3 412 903 nowych akcji, które objęte zostaną wkładem gotówkowym w kwocie 2,69 zł za jedną akcję przez specjalistycznego inwestora działającego na rynku sztuki Skate Capital Corp., który jest obecnie akcjonariuszem spółki Artnews SA, oraz emisję 25 531 132 nowych akcji na rzecz BMP Media Holdings LLC, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci aktywów należących przez BMP Media Holdings LLC.
Jednocześnie pierwotni inwestorzy, którzy sfinansowali przekształcenie Artnews SA, tj. Redline Capital Management i Skate Capital Corp., zakończą proces częściowego wyjścia z inwestycji, pozostając mniejszościowymi akcjonariuszami w Artnews SA. Przy cenie 2,69 zł za jedną akcję, uzgodnionej w związku z komponentem gotówkowym podwyższenia kapitału spółki Artnews SA zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artnews SA, wycena spółki po połączeniu wyniesie 144.3 mln zł lub odpowiednio 38,6 miliona dol.
Aktywa BMP Media Holding wnoszone do Artnews SA obejmują 100 proc. udziałów własnościowych w publikacjach drukowanych i serwisach cyfrowych magazynów Art in America, The Magazine Antiques i Modern.
Zgodnie z założeniami, spółka Artnews SA zamierza zamknąć transakcję z BMP Media Holdings LLC w październiku 2015 r. Od momentu zamknięcia transakcji rozpocznie również konsolidację aktywów. Akcje spółki Artnews SA będą w dalszym ciągu notowane w Warszawie, jednakże spółka będzie prowadzić działania, w celu wprowadzenia jej akcji do obrotu giełdowego również na rynku niemieckim w 2016 roku.
Opr. MD
