BESI z sukcesem przeprowadził emisję obligacji Globe Trade Centre
Espirito Santo Investment Bank (BESI) zorganizował dla spółki giełdowej Globe Trade Center S.A. (GTC) emisję 5-letnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o wartości 200 mln złotych. Transakcja miała na celu częściowe refinansowanie i efektywne przedłużenie terminu zapadalności istniejących obligacji GTC. Espirito Santo Investment Bank był wyłącznym organizatorem emisji.
Emisja obligacji Globe Trade Center, czołowego dewelopera komercyjnego działającego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, wzbudziła duże zainteresowanie na rynku. Papiery spółki zostały uplasowane wśród polskich inwestorów instytucjonalnych - mówi Jarosław Riopka, ekspert ds. instrumentów dłużnych w Espirito Santo Investment Bank.
Spółka GTC, która powstała w 1994 roku i jest notowana na GPW w Warszawie od 2004 roku, zdecydowała się na emisję obligacji, której celem było częściowe refinansowanie obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. Rentowność wyemitowanych papierów dłużnych z 5-letnim terminem zapadalności, została ustalona na poziomie WIBOR 6M + 4,5 proc.
Umowa z Espirito Santo Investment Bank, jako wyłącznym organizatorem emisji obligacji, została podpisana w czwartym kwartale 2013 roku. Finalizacja transakcji nastąpiła w lutym 2014 roku, a rejestracja
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła 10 marca 2014 r. Obligacje spółki będą notowane na ASO BondSpot oraz ASO GPW.
- - - - -
Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, działający w najważniejszych centrach finansowych na pięciu kontynentach. Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. emisje obligacji oraz akcji, analizy giełdowe, obsługę maklerską, doradztwo inwestycyjne i corporate finance, kompleksowe wsparcie w zakresie M&A i rozwiązania project finance. Dzięki profesjonalnemu zespołowi niemal 60 lokalnych ekspertów Espirito Santo Investment Bank łączy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową perspektywą grupy bankowej o globalnym zasięgu, zapewnia elastyczność w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i efektywnie wspiera klientów w realizacji ich celów. Espirito Santo Investment Bank aktywnie promuje Polskę jako interesujący rynek dla inwestycji w ramach swojej szerokiej bazy klientów na całym świecie.
Opr. KM
