Cena maksymalna INNO-GENE na poziomie 8,10 zł
Cena maksymalna akcji w IPO lidera polskiego rynku badań genetycznych została ustalona na poziomie 8,10 zł. Oznacza to, że wartość oferty Inno-Gene wyniesie ok. 10,5 mln zł. Od dziś do 8 października potrwają zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych.
Prezes Spółki planuje odkupienie od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych akcje o wartości 1,6 mln zł.
Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 5 202 522 akcji. Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela. Ok. 25 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75 proc. w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20 proc. kapitału zakładowego i 20 proc. łącznej liczby głosów na WZA.
W czwartek 1 października rozpoczęły się zapisy dla inwestorów indywidualnych. Potrwają one do kolejnego czwartku, 8 października. Dzień później podana zostanie cena emisyjna.
Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, Spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.
Spółka poinformowała o zawartej przez Prezesa Zarządu Inno-Gene umowie, która zagwarantowała mu możliwość odkupienia w ciągu kolejnych sześciu miesięcy od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych 200 tys. akcji Spółki po cenie 8 zł za walor.
- Zależy mi na tym, aby nie obniżyć znacząco swojej pozycji w akcjonariacie. Chciałbym wziąć udział w ofercie, ale potrzebuję czas na zorganizowanie finansowania. Stąd pomysł aby zagwarantować sobie możliwość odkupienia pakietu akcji od jednego z obecnych akcjonariuszy - tłumaczy Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A.
W połowie września Inno-Gene opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Jednocześnie Spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150 proc. wobec szacunków na 2015 r.).
Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Inno-Gene na pozycji lidera polskiego rynku badań genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku badań wykonywanych technologią NGS.
Doprowadzić ma to jednocześnie do istotnego wzrostu marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosnąć ma z 3 proc. w 2014 r. do prawie 40 proc. w roku 2018.
Inno-Gene planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet GPW w pierwszej połowie 2016 r. Spółka właśnie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy.
Oferującym w procesie IPO jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Bank, Biuro Maklerskie Banku BPH, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Capital Partners, Milliennium Dom Maklerski oraz Niezależnym Dom Maklerski. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.
Harmonogram Oferty
29.09.2015 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego
Do 30.09.2015 r. Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji
Od 1.10.2015 r.
do 8.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Od 8.10.2015 r.
do 9.10.2015 r. (do godz. 15:00) Budowa Księgi Popytu
9.10.2015 r. Publikacja Ceny Emisyjnej
Od 12.10.2015 r.
do 14.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 19.10.2015 r. Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach
Grupie Kapitałowej Inno-Gene
Grupa Kapitałowa Inno-Gene skupia spółki z sektora life science, stosujące unikalne, innowacyjne technologie i prowadzące własne prace badawczo-rozwojowe. Posiada cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu. Kluczowym aktywem Grupy jest spółka Centrum Badań DNA sp. z o.o. (CBDNA), która jest liderem diagnostyki genetycznej w Polsce, oferując ponad 100 własnych i ok. 300 produkowanych przez inne podmioty testów, znajdujących zastosowanie m.in. w ginekologii oraz onkologii.
Do najważniejszych oferowanych produktów należą Panel 170 Plus (unikalny w skali światowej test umożliwiający diagnozowanie podatności oraz rozwoju we wczesnym stadium ponad 20 rodzajów nowotworów, badając sto kilkadziesiąt genów) oraz opracowany przez uznaną brytyjską firmę Premaitha test IONA (pierwszy spełniający standardy badań medycznych nieinwazyjny test prenatalny), na którego dystrybucję w Polsce Inno-Gene posiada wyłączność.
opr.MZB
