Cyfrowy Polsat negocjuje zadłużenie
Cyfrowy Polsat, chce osiągnąć wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie 2,5x wcześniej niż zakładany termin końca 2016 roku. Spółka podtrzymuje, że zakończenie procesu akwizycji Polkomtelu nastąpi w pierwszej połowie tego roku - poinformował PAP Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.
W prezentacji wynikowej Cyfrowy Polsat poinformował, że wskaźnik dług netto do EBITDA za 2013 rok, uwzględniający również wyniki i poziom zadłużenia Polkomtelu wyniósł 2,9x.
Z kolei w drugiej połowie stycznia spółka podała, że chce płacić od 33 proc. do 66 proc. jednostkowego zysku netto na dywidendę, począwszy od zysku za rok 2014, jeśli wskaźnik dług netto do EBITDA znajdzie się poniżej 2,5x.
Prezes Libicki, zapytany, czy wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie 2,5x uda się Cyfrowemu Polsatowi osiągnąć wcześniej niż na koniec 2016 roku, odpowiedział:
- Jeżeli tylko pozwoli na to nasza sytuacja finansowa, to zawsze jednym z naszych głównych celów będzie wcześniejsza spłata zadłużenia. W listopadzie podaliśmy w jakim terminie jest realne osiągnięcie zakładanego poziomu tego współczynnika. Jeśli okoliczności makroekonomiczne będą sprzyjające, być może uda nam się go osiągnąć nawet wcześniej - powiedział PAP Libicki.
Na 31 grudnia 2013 roku Cyfrowy Polsat miał do spłacenia 486 mln zł długu z tytułu kredytu niepodporządkowanego zapadalnego w 2015 roku oraz 1.439 mln zł z tytułu obligacji Senior Notes zapadalnych w 2018 roku. Na koniec tego okresu spółka miała również 342 mln zł środków pieniężnych.
Z kolei w środę, 26 lutego, spółka podała, że rozpoczęła rozmowy ws. pozyskania refinansowania, które umożliwi jej spłatę całości zadłużenia.
- Harmonogram, który ogłosiliśmy w listopadzie jest realizowany zgodnie z założeniami. Termin 26 lutego jako dzień rozpoczęcia procesu refinansowania idealnie wpisuje się w nasze plany. Jesteśmy na dobrej drodze, aby cała transakcja przejęcia Polkomtelu dokonała się zgodnie z zakładanym scenariuszem - powiedział prezes.
Cyfrowy Polsat w listopadzie, po ogłoszeniu planu połączenia z Polkomtelem, poinformował, że finalizacja tej transakcji jest oczekiwana w drugim kwartale 2014 r.
