DM BOŚ wycenił akcje Drop powyżej ceny maksymalnej
DM BOŚ, oferujący akcje spółki Drop SA, wycenił papiery tej firmy na 23,96 zł za akcję - poinformował DM BOŚ w komunikacie prasowym. Widełki cenowe dla akcji Drop wynoszą 18-23 zł.
"Sporządzona przez DM BOŚ wycena akcji spółki, będąca średnią ważoną wyceny porównawczej i dochodowej, została określona na poziomie 23,96 zł. Oznacza to, że jest ona wyższa od maksymalnej ceny emisyjnej akcji serii B (23 zł) o 4,17 proc." - napisano w komunikacie.
Z publicznej emisji 2 mln akcji serii B Drop zamierza pozyskać do 44 mln zł. Wpływy z emisji przeznaczy przede wszystkim na utworzenie centrów pozyskiwania surowców wtórnych (ok. 26 mln zł) oraz zwiększenie środków obrotowych (18 mln zł). Strategia spółki zakłada również rozszerzenie sieci dystrybucji w głównych aglomeracjach kraju.
"Spodziewamy się, że realizacja planów emisyjnych przyczyni się do znacznego wzrostu zdolności przerobowych Spółki, co przełoży się na zwiększoną dynamikę przychodów ze sprzedaży. Pozwoli to na ekspansję działalności na nowe rynki skupu surowców do dalszego przerobu, w szczególności odpadów metali" - napisali analitycy w raporcie.
W pierwszym półroczu 2007 roku sprzedaż złomu miedzi stanowiła 66,7 proc. przychodów spółki. Głównym odbiorcą Drop jest KGHM Metraco SA. Drop prowadzi sprzedaż głównie na polskim rynku. Wartość eksportu w 2006 roku stanowiła 14,39 proc. przychodów spółki.
Drop zaoferuje akcje w dwóch transzach: 750 tys. sztuk w transzy małych inwestorów oraz 1,75 mln akcji w transzy dużych inwestorów.
Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów odbędą się od 15 do 19 listopada. Od 19 do 21 listopada będzie trwała budowa księgi popytu dla dużych inwestorów, która zakończy się podaniem ceny emisyjnej w dniu 21 listopada. Przyjmowanie zapisów w transzy dużych inwestorów potrwa od 22 do 23 listopada.
Obecnie właścicielami spółki Drop SA są: prezes spółki Zbigniew Chwedoruk, który posiada 4 mln akcji, czyli 80 proc. kapitału oraz Lucyna Chwedoruk, mająca 1 mln akcji, czyli 20 proc. kapitału.
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B oraz sprzedaży 500 tys. akcji serii A, dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 64,29 proc. akcji spółki i głosów na WZA.
