Fortuna planuje zadebiutować na GPW

Wcześniej spółka informowała, że oferta akcji będzie realizowana zarówno w formie oferty publicznej - skierowanej do inwestorów w Polsce, Czechach, na Słowacji - jak i oferty prywatnej (private placement) dla inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza granicami Polski, Czech i Słowacji.

Funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełni UniCredit Bank AG, przy współpracy z Erste Group Bank AG, występującym w roli współmenedżera oferty.

Menedżerem oferty detalicznej w Polsce jest UniCredit CAIB Poland S.A., natomiast Centralny Dom Maklerski Pekao i Dom Maklerski Pekao wystąpią w roli autoryzowanych brokerów oferty na terytorium Polski.

Fortuna Entertainment Group to największa w Europie Środkowej i Wschodniej grupa prowadząca zakłady bukmacherskie (pod względem obrotów w kolekturach). Z przedsiębiorstwa działającego od 1990 roku w Czechach, Fortuna przekształciła się w międzynarodową grupę obecną na rynkach Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.

W pierwszym półroczu 2010 roku suma zakładów przyjętych przez Fortuna Entertainment Group wyniosła 192 mln euro - o 12 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego (171 mln euro). Kwota wygranych brutto grupy wyniosła 45,4 mln euro, o 10 proc. więcej niż w I półroczu 2009 roku (41,1 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach w I półroczu 2010 roku wzrosła o 4 proc. - do 11,6 mln euro wobec 11,2 mln euro w analogicznym okresie 2009 roku.

W 2009 roku Grupa Fortuna przyjęła zakłady bukmacherskie na kwotę 338 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (322 mln euro). Wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 24,9 mln euro, w porównaniu z 24,4 mln euro w 2008 roku. Zysk netto holdingu w ubiegłym roku wzrósł o 5,5 proc. - do 16,9 mln euro.

Jedynym właścicielem Fortuny jest fundusz Penta Investments.

Maksymalna cena dla inwestorów indywidualnych w ofercie firmy bukmacherskiej Fortuna Entertainment Group wynosi 4,5 euro. Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Polsce, Czechach i na Słowacji potrwają od 11 do 21 października - podała Fortuna w komunikacie.

"Maksymalna wartość oferty, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału wyniesie 81,9 mln euro, co oznacza maksymalną kapitalizację spółki na poziomie 234 mln euro" - podała Fortuna w komunikacie prasowym.W ofercie spółki znajdzie się do 2 mln nowych akcji oraz do 13,83 mln istniejących akcji. Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona o nie więcej niż 2,37 mln akcji, jeśli popyt będzie większy niż liczba akcji oferowanych.

Pieniądze z emisji spółka chce przeznaczyć na planowane inwestycje w nowe projekty loteryjne i marketingowe, w tym uruchomienie loterii w Czechach, a sprzedaż produktów loteryjnych powinna rozpocząć się w 2011 roku.Spółka planuje 21 października ustalić cenę emisyjną akcji oraz dokonać przydziału akcji, zaś ok. 22 października opublikować cenę emisyjną. Fortuna planuje ok. 28 października zadebiutować.

11 października - publikacja ceny maksymalnej;

11-21 października - budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych zapisy inwestorów indywidualnych;

21 października - publikacja ceny emisyjnej i przydział akcji;

około 27 października - debiut na praskiej giełdzie;

około 28 października - debiut na giełdzie warszawskiej.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL