Gedeon Richter chce połączyć się z Polpharmą
Notowany na węgierskiej giełdzie Gedeon Richter chce połączyć się z polską Polpharmą, którą wycenia na 1,337 mld USD. Gedeon wyemituje nowe akcje dla Genefar, czyli właściciela Polpharmy, które stanowić będą 25 proc. kapitału Gedeonu. Rozważane jest wprowadzenie połączonej firmy na warszawską giełdę - podała Polpharma w komunikacie prasowym.
Po połączeniu nazwa Polpharmy nie ulegnie zmianie.
"Gedeon Richter Plc ogłasza dziś proponowaną transakcję, w ramach której Polpharma, największy gracz na rynku generycznym w Polsce, połączy się z firmą Gedeon Richter. Połączenie wzmacnia wiodącą pozycję rynkową firmy Gedeon Richter, jej skalę i możliwości w regionie, zgodnie z istniejącą strategią spółki Gedeon Richter" - napisano.
"Transakcja wycenia spółkę Polpharma na 231 miliardów HUF (1 337 milionów USD) z zapłatą w formie nowych akcji w spółce Gedeon Richter. Właścicielem Polpharma jest Genefar BV, firma inwestycyjna kontrolowana przez grupę inwestorów kierowaną przez Jerzego Staraka, która obejmuje interesy rodziny Staraków. Po zamknięciu transakcji (zamknięcie) Genefar będzie posiadaczem ok. 25 proc. akcji spółki Gedeon Richter, a Jerzy Starak, który jest obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polpharmy, zostanie Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów spółki Gedeon Richter" - dodano.
Połączenie jest uzależnione, między innymi, od akceptacji akcjonariuszy spółki Gedeon Richter oraz od uzyskania określonych akceptacji rządowych i wymaganych przepisami zezwoleń.
"Na obecnym etapie strony mają nadzieję na zakończenie połączenia w pierwszym kwartale 2008 roku. Rozważana jest także możliwość dodatkowego kwotowania na giełdzie w Warszawie" - napisano.
Gedeon Richter wyemituje 6.212.497 nowych akcji dla firmy Genefar o wartości ok. 231 mld HUF (1,337 mld USD) za 99,65 proc. akcji Polpharmy.
Genefar zgodził się nie sprzedawać 80 proc. swoich początkowych udziałów przez okres czterech lat od zawarcia transakcji i nie sprzedawać 60 proc. swoich początkowych udziałów przez okres pięciu lat od zawarcia transakcji.
Dodatkowo, Genefar przez pięć lat po zawarciu transakcji nie będzie mógł ogłosić wezwania do wykupu akcji spółki Gedeon Richter chyba, że niezależna osoba wystąpi z publiczną ofertą. Przez okres pięciu lat, udział Genefar nie może być wyższy niż statutowy próg pakietu kontrolnego, pomniejszony o 0,5 proc. Obecny próg pakietu kontrolnego wynosi 33 proc.
Bazując na obecnych zapisach statutowych spółki Gedeon Richter, Genefar będzie ograniczony do 25 proc. praw do głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.
Zarówno Gedeon Richter jak i Genefar zgodziły się zapłacić drugiej stronie po 40 mld USD w przypadku rezygnacji z transakcji.
Spółka podała, że dzięki połączeniu powstanie największy gracz farmaceutyczny w Europie Środkowej i Wschodniej z pro forma kapitalizacją 923 mld HUF (5,35 mld USD) i będzie miał drugą pozycję na rosnącym rynku farmaceutycznym w Polsce.
"Obecne portfele produktów firmy Gedeon Richter i Polpharmy są wysoce komplementarne. Ta transakcja wzmocni naszą pozycję w regionie, szczególnie w Polsce i stworzy lepsze możliwości wzrostu dla firmy Gedeon Richter. Ta ekscytująca transakcja doprowadzi do powstania lidera wśród firm farmaceutycznych na rynku Europy Środkowej i Wschodniej" - powiedział cytowany w komunikacie Erik Bogsch, Dyrektor Zarządzający Gedeon Richter.
Firma Gedeon Richter poinformowała również w czwartek, w oddzielnym komunikacie, o proponowanym przejęciu rosyjskiej firmy farmaceutycznej Akrihin.
"Polpharma jest wiodącym graczem generycznym w Polsce i znacząco wzmocni pozycję rynkową firmy Gedeon Richter. Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych rynków w regionie i największym rynkiem farmaceutycznym w Europie Środkowej i Wschodniej, stanowiąc ok. 40 proc. wartości całego tego rynku" - napisano w komunikacie.
Gedeon Richter na tym etapie szacuje synergie w obszarze wpływów i kosztów na poziomie 35 mln USD rocznie. Gedeon Richter przeprowadzi dalszy szczegółowy przegląd potencjalnych synergii po połączeniu, który stanowić będzie część bieżącego planu integracji.
Polpharma, założona w 1935 roku i sprywatyzowana w lipcu 2000 roku jest największym producentem wyrobów farmaceutycznych i aktywnych substancji (API) w Polsce - podaje spółka w komunikacie.
"Sprzedając leki w około 50 krajach i obsługując bazę lekarzy, szpitali i aptek, Polpharma pokrywa szereg grup terapeutycznych specjalizując się w lekach kardiologicznych, gastroenterologicznych i neurologicznych, na receptę i w lecznictwie zamkniętym. Polpharma jest również jednym z kluczowych graczy na polskim rynku leków bez recepty, dysponując szerokim i uznanym portfelem produktów" - informuje spółka.
Polpharma odnotowała w roku 2006 przychody w wysokości 1,05 mld zł (339 milionów USD), przy EBITDA na poziomie 298 mln zł (96 mln USD).
