IDM planuje emisję ratunkową

NWZA będzie głosowało w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł. Cena emisyjna obligacji, ich oprocentowanie, dzień wykupu, a także wielkość emisji zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji. Cena zamiany obligacji na akcje zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej - takie rozwiązanie umożliwi jej dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.

- Celem tej emisji jest pozyskanie środków m.in. na spłatę bieżącego zadłużenia, a tym samym zmianę struktury zobowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, odbudowę bazy kapitałowej oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje została przygotowana w dwóch wariantach - w pierwszym mowa o obligacjach podporządkowanych, a w drugim o obligacjach niepodporządkowanych. Naszą intencją jest przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych - dojdzie do tego jeśli uzyskamy zgodę KNF na zaliczenie zobowiązań wynikających z emisji obligacji podporządkowanych do kapitałów nadzorowanych. W przypadku braku zgody Komisji będziemy rekomendować emisję obligacji niepodporządkowanych - mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

- Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje zwiększy atrakcyjność emisji. Dla samej spółki jest to również sytuacja korzystna, gdyż w momencie ewentualnej zamiany obligacji na akcje w bilansie spółki dług zostanie zastąpiony kapitałem własnym - dodaje Grzegorz Leszczyński.

W czasie obrad wrześniowego NWZA pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie prywatnej oferty obejmującej nie więcej niż 21 817 680 akcji po cenie emisyjnej równej 0,1 zł. Walory zostaną zaoferowane kluczowym dla spółki osobom, które nabyły akcje w ramach programu motywacyjnego zakończonego pod koniec 2010 r. po 2,10 zł za sztukę.

- Poprzez tę emisję chcemy choć częściowo zrekompensować pracownikom negatywne skutki ogromnej przeceny akcji DM IDMSA do jakiej doszło w ostatnich tygodniach. W ten sposób będziemy mogli również umocnić więzy ze spółką osób, które od wielu lat działają z pełnym zaangażowaniem dla jej rozwoju oraz których dalsze zaangażowanie jest warunkiem koniecznym przezwyciężenia przez spółkę przejściowych kłopotów, w których znalazła się na skutek kilku nietrafionych inwestycji oraz wrogich działań o charakterze spekulacyjnym - wyjaśnia Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA.

Na dzień 17 sierpnia br. prawo do wykonywania największej ilości głosów na WZ DM IDMSA ma Deutsche Bank PBC, który na podstawie pełnomocnictw dysponuje prawem do 10,49 proc. głosów. Fundusz Warsaw Equity Investments posiada 9,99% głosów, natomiast dwaj twórcy DM IDMSA oraz członkowie Zarządu spółki Grzegorz Leszczyński oraz Rafał Abratański mają prawo do odpowiednio 2,04 proc. oraz 5,61 proc. głosów na WZ.

IDM S.A.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. Początkowo broker działał jako Krakowski Dom Maklerski S.A., a od 2001 r. jako Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2006 r. spółka przyjęła nazwę Dom Maklerski IDMSA.

Poza usługami związanymi z rynkiem pierwotnym, DM IDMSA rozwija również inne obszary działalności. W 2004 r. broker wprowadził usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych (asset management), zaś od 2006 r. Dział Rynków Zagranicznych DM IDMSA oferuje dostęp do internetowej platformy transakcyjnej IDM Trader, a tym samym możliwość inwestowania na rynku FOREX i światowych giełdach oraz usługi związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego dla przedsiębiorców.

Opr. MZB