Kruk wyemituje do 80 tys. obligacji

Cena nominalna każdej obligacji to 1000 zł - podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że Kruk może pozyskać z emisji do 80 mln zł. Cena emisyjna obligacji będzie równa cenie nominalnej. Wysokość oprocentowania ma zostać ustalona przez zarząd spółki w odrębnej uchwale. W emisji będą mogły wziąć udział jedynie osoby wytypowane przez spółkę. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2012 roku. Spółka niezwłocznie po rejestracji obligacji w KDPW, podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Na dzień 30 czerwca 2011 r. poziom zobowiązań finansowych Kruka wynosił 305 mln zł. Z komunikatu wynika, że zarząd spółki planuje utrzymać wskaźnik zadłużenia netto na poziomie nie wyższym niż 2,5.

Środki pozyskane z emisji obligacji spółka planuje przeznaczyć na zakup pakietów wierzytelności. "Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK S.A. poniesie, w szczególności, zwiększone, w porównaniu do ostatnich okresów, nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej KRUK S.A. uzyskane ze świadczonych usług windykacyjnych jak również z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Emitenta" - napisano w komunikacie.