Mercor zredukowany o 81,7 proc.
Dzisiaj dokonany został przydział akcji Mercor SA, największego w Polsce i jednego z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Spółka pozyskała z oferty publicznej 73 mln zł, natomiast całkowita wartość oferty wyniosła 243 mln zł. Środki z emisji publicznej Spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz na kolejne akwizycje.
Popyt w transzy inwestorów instytucjonalnych, zgłoszony w trakcie budowy księgi popytu po cenie emisyjnej w wysokości 41 PLN (czyli na górnym poziomie przedziału cenowego) przekroczył 18-krotnie podaż akcji w ramach tej transzy. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 81,68 %.
W ofercie publicznej zaoferowanych zostało łącznie 5.930.154 akcji, w tym 1.780.488 akcji serii BB (nowej emisji) oraz 4.149.666 Akcji Sprzedawanych. Transza inwestorów instytucjonalnych objęła 5.337.138 akcji, natomiast transza inwestorów indywidualnych: 593.016 akcji.
Inwestorzy giełdowi objęli akcje Mercoru stanowiące 41,7 proc. kapitału i głosów w podwyższonym kapitale Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze po zakończeniu oferty będą posiadać: Krzysztof Krempeć: 26%, Marian Popinigis: 16% akcji, a European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P., którego doradcą inwestycyjnym jest Innova Capital): 16,3%. Debiut giełdowy Mercor SA planowany jest na 19 lipca tego roku
