Newag chce sprzedać 21,8 mln akcji
Akcjonariusze Newagu w ramach pierwotnej oferty publicznej spółki zaoferują do sprzedaży 21,8 mln akcji spółki. Cena maksymalna akcji w zapisach dla inwestorów indywidualnych wynosi 19 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Przedmiotem oferty publicznej Newagu jest 21.800.000 akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez większość obecnych akcjonariuszy spółki. Akcje oferowane stanowią 48,4 proc. udziałów w kapitale spółki.
Budowa księgi popytu w ramach oferty rozpocznie się 13 listopada i zakończy 25 listopada. Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych potrwa od 15 do 22 listopada, a zapisy inwestorów instytucjonalnych będą zbierane od 26 do 28 listopada. Spółka planuje dokonać przydziału akcji 29 listopada.
Debiut Newagu na GPW planowany jest najpóźniej na 4 grudnia. Akcjonariuszami sprzedający akcje spółki w ofercie są: Zbigniew Jakubas, posiadający obecnie 43,86 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, Multico SKA (34,6 proc. głosów), Zbigniew Konieczek, (8 proc. głosów), Wiesław Piwowar (6 proc. głosów) oraz Bogdan Borek (4,01 proc. głosów). Pozostali akcjonariusze Newagu posiadają akcje stanowiące 3,53 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną sprzedane w ramach oferty, akcjonariusze sprzedający będą po ofercie posiadać nie mniej niż 48 proc. akcji spółki. Akcjonariusze zobowiązali się w prospekcie, że po zakończeniu oferty nie będą sprzedawać akcji spółki w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Oferującym akcje jest Trigon Dom Maklerski.
Prognozy Newagu na cały 2013 rok zakładają wypracowanie 37,91 mln zł zysku netto, 83,97 mln zł zysku EBITDA i 755,59 mln zł przychodów ze sprzedaży. Prognoza na 2014 rok zakłada osiągnięcie 79,34 mln zł zysku netto, 136,52 mln zł zysku EBITDA i 919,49 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Portfel zamówień Newagu wynosi obecnie ok. 1,9 mld zł. Z obecnych kontraktów do realizacji w 2013 roku pozostały zamówienia o wartości 319 mln zł, w 2014 roku o wartości 783 mln zł oraz w roku 2015 w wysokości 629 mln zł.
W 2014 r. spółka planuje wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł, a w 2015 r. w wysokości 50 mln zł. W kolejnych latach obrotowych planowana wypłata dywidendy została ustalona w wysokości 70 proc. zysku netto za dany rok. W 2013 roku Newag wypłacił akcjonariuszom 9,9 mln zł dywidendy.
Newag to firma zajmująca się produkcją, modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Spółka specjalizuje się w produkcji taboru pasażerskiego, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, tramwajów oraz pojazdów metra. W Newagu zatrudnionych jest około 1,5 tys. osób.
W pierwszej połowie 2013 roku spółka wypracowała 14,49 mln zł zysku netto, 27,26 mln zł zysku operacyjnego i 287,03 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zadłużenie netto Newagu na koniec pierwszego półrocza tego roku wyniosło 261,5 mln zł.
W 2012 roku spółka miała 55,7 mln zł zysku netto oraz 89,6 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 655,4 mln zł. W całym ubiegłym roku przychody segmentu napraw i modernizacji taboru stanowiły 55 proc. łącznych przychodów Newagu, a przychody segmentu produkcji zespołów trakcyjnych 44 proc. całej sprzedaży.
