Nowa emisja obligacji detalicznych BEST o wartości 50 mln zł
10 października ruszają zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy będą przyjmowane w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
- Podobnie jak przy poprzednich emisjach obligacji BEST, środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy BEST. Celem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach, a jednocześnie zaoferowanie atrakcyjnych parametrów dla nabywców obligacji. Rok 2016 jest dla naszej Grupy okresem dynamicznych wzrostów - zarówno jeśli chodzi o kluczowe wyniki finansowe, jak i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Tylko w pierwszym półroczu br. zainwestowaliśmy niemal 85 mln zł w pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie okres zwiększonej podaży wierzytelności ze strony banków. Rosnące spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz środki z emisji obligacji pozwolą nam aktywnie uczestniczyć w rynku obrotu wierzytelnościami i wykorzystać nadarzające się okazje inwestycyjne - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon.
Oprocentowanie obligacji serii R1 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek (patrz tabela).
Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna obligacji serii R1 (zł) 10 października 2016 r. 100,00 11 października 2016 r. 100,01 12 października 2016 r. 100,03 13 października 2016 r. 100,04 14 października 2016 r. 100,05 15 października 2016 r. 100,07 16 października 2016 r. 100,08 17 października 2016 r. 100,10 18 października 2016 r. 100,11 19 października 2016 r. 100,12
Zapisy na obligacje serii R1 będą przyjmowane od 10 do 19 października br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku trzech z pięciu dotychczasowych publicznych emisji obligacji BEST kierowanych do inwestorów detalicznych.
W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia ("Dzień Przekroczenia Zapisów"), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji): 10 października 2016 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 19 października 2016 r. Termin przydziału: 20 października 2016 r. Przewidywany Dzień Emisji: 3 listopada 2016 r. Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji: 9 listopada 2016 r.
Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł.
W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją. W obu przypadkach zapisy skrócono do dwóch dni, a redukcja wyniosła odpowiednio 64% i 50%.
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).
W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.
oprMZB
