Obligacje za miliard
Telekomunikacja Polska wyemituje obligacje o wartości do 1 mld zł. Papiery zostaną zaoferowane wybranym inwestorom w ramach publicznej emisji. Walory zadebiutują na CeTO.
Termin wykupu obligacji został określony na 1 rok do 7 lat. Celem emisji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji publicznej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w formie obligacji zerokuponowych lub oprocentowanych.
Papiery zostaną wyemitowane w kilku seriach. Wartość nominalna wszystkich obligacji szacowana jest przez spółkę najwyżej na 1 mld zł. Łączna wartość nominalna tych walorów i wszystkich uprzednio wyemitowanych i jeszcze nie wykupionych papierów dłużnych Telekomunikacji Polskiej stanowi 94% kapitałów własnych spółki.
Obrót wtórny obligacjami TP SA będzie się odbywał na rynku regulowanym, prowadzonym przez CeTO. Papiery będą mogli kupować wyłącznie inwestorzy kwalifikowani (m.in. banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne).
Spółka złożyła już zawiadomienie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o planach emisji, co wywołuje takie same skutki, jak wyrażenie przez KPWiG zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Emisje zorganizuje Bank Handlowy razem ze swoim domem maklerskim.
