OFE przyniosły straty w sierpniu

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne osłabienie na rynkach akcji, m.in. z powodu eskalacji konfliktu między USA a Chinami. Do przeceny doszło zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, w tym na warszawskim parkiecie - wyliczają eksperci zespołu Analizy.pl i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

"Trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych. Zakłada ona przeniesienie aktywów OFE na tzw. preferencyjne Indywidualne Konta Emerytalne. To opcja domyślna, uczestnicy OFE będą też mogli złożyć wniosek o przelanie środków na konto w ZUS. Od przenoszonych do IKE środków ma zostać pobrana opłata przekształceniowa na rzecz FUS, w łącznej wysokości 15 proc. (rozłożonej na 2 lata)" - przypominają eksperci.

W opublikowanym pod koniec sierpnia projekcie budżetu na przyszły rok, założono, że w 2020 roku do funduszu wpłynie z tego tytułu 14,4 mld zł. Ponadto likwidacja OFE będzie oznaczała, że składki przekazywane obecnie do funduszy, pozostaną w kasie FUS - w 2020 będzie to 3,5 mld zł.

Otwarte fundusze emerytalne, których portfele od reformy w 2014 roku wypełnione są akcjami (na koniec lipca ich udział w zagregowanym portfelu wynosił 83 proc.), straciły w sierpniu średnio 4,2 proc. Najmniejsze straty (nieprzekraczające -4,0 proc.) poniosły MetLife OFE oraz Allianz Polska OFE.

Podobnie jak w lipcu najsłabszy wynik wypracował PKO BP Bankowy OFE (-4,9 proc.). W dłuższym terminie średni wynik OFE wynosi +11,4 proc. (dla okresu 5-letniego) oraz +50,9 proc. (dla 10-letniego). Spadki na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki, przyczyniły się do zmniejszenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE. Na koniec sierpnia wyniosła ona 152,5 mld zł, czyli o -4,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Ujemny wpływ na dynamikę aktywów miał również tzw. "suwak". W sierpniu OFE przelały z tego tytułu na konta ZUS 559 mln zł, jednocześnie otrzymując z tytułu składek 269 mln zł. W sierpniowym rankingu funduszy emerytalnych, w którym analizujemy relację zysku do ryzyka, zaszło kilka zmian. Pozycję lidera stracił Nationale-Nederlanden OFE - największy fundusz na rynku. Liderem rankingu zostało w sierpniu Aviva OFE, drugi największy fundusz emerytalny na rynku - donoszą eksperci Analizy.pl.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze