Oferta InPostu może sporo namieszać

"Nie mogę podać dokładnej daty, ale należy przyjąć, że będzie to za około tydzień" - napisał Ogden w mailu, w odpowiedzi, kiedy planowana jest publikacja prospektu InPostu.

InPost ogłosił w zeszłym tygodniu zamiar przeprowadzenia oferty i notowania na giełdzie Euronext Amsterdam.

Fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro.

Akcje InPostu sprzedawane są przez: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.

Globalnymi koordynatorami oferty są Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P.Morgan A.G.

Przychody InPostu po III kw. 2020 roku wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł rok wcześniej. Operacyjna EBITDA zwiększyła się do 635,6 mln zł z 230 mln zł przed rokiem.

InPost podał, że grupa zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii oraz rozważa ekspansję we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii InPOst ma 1.134 paczkomaty, a we Włoszech 350 paczkomatów.

Przypomnijmy, ze fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro.

- Zapowiadana transakcja sprzedaży InPost będzie wydarzeniem w otoczeniu spółki, które należy obserwować - zauważa Tomasz Sokołowski, analityk Santander BM.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym, Allegro ma możliwość skorzystania z prawa pierwokupu InPostu w przypadku zamiaru sprzedaży przez właściciela paczkomatowej grupy globalnym konkurentom polskiej platformy.

Prawo pierwokupu wygasa jednak, gdy Allegro zostanie zaproszone do konkurencyjnego procesu zakupu InPostu i nie złoży najlepszej oferty lub właściciel InPostu stanie się spółką publiczną.

Władze Allegro nie komentują ewentualnego zainteresowania zakupem akcji InPostu w IPO. Spółka ma obecnie w Polsce ponad 10 tys. paczkomatów, z czego 4 tys. uruchomionych w 2020 roku.

We wrześniu 2020 roku spółki Allegro i InPost przedłużyły współpracę w zakresie usług paczkomatowych dla Allegro Smart! na kolejne 7 lat.

W listopadzie ubiegłego roku przedstawiciele Allegro oficjalnie zapowiedzieli pilotaż w 2021 roku własnych automatów do odbierania paczek. Według nieoficjalnych informacji PAP Biznes projekt ma ruszyć wiosną, a docelowo sieć ma liczyć 3 tys. sztuk.

InPost ma sieć ponad 10 tys. paczkomatów w Polsce i współpracuje m.in. z Allegro. Na koniec 2020 roku grupa miała łącznie 12254 paczkomaty.

  Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze