Opteam na GPW w drugiej połowie lipca
- Opteam, który niebawem rozpocznie ofertę publiczną 1,4 mln akcji serii D, spodziewa się debiutu na warszawskiej giełdzie w drugiej połowie lipca. Opteam liczy, że jego spółka zależna - Polskie ePłatności w ciągu kilku lat stanie się jednym ze znaczących graczy na polskim rynku terminali płatniczych - poinformowali przedstawiciele Opteam na spotkaniu z dziennikarzami.
- Spodziewamy się, że nasz debiut na warszawskiej giełdzie będzie miał miejsce w drugiej połowie lipca - powiedział prezes Opteam Janusz Bober.
Oferta Opteam obejmuje 1,4 mln akcji s. D. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona w przedziale od 5,44 do 6,50 zł za sztukę, co oznacza, że spółka może maksymalnie pozyskać z emisji 9,1 mln zł brutto. Wartość netto emisji szacowana jest na 8,45 mln zł. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 1.050.000 akcji, natomiast w transzy otwartej będzie 350.000 walorów.
Book-building na akcje Opteam rozpoczyna się od 22 i potrwa do 24 czerwca, natomiast zapisy na akcje spółki będzie można składać od 29 czerwca do 2 lipca.
Z pieniędzy pozyskanych z emisji, 5 mln zł spółka chce przeznaczyć na rozwój utworzonej w 2010 r. spółki Polskie ePłatności, zajmującej się obsługą kart płatniczych. Opteam ma 50 proc. akcji tej spółki i 40 proc. głosów na WZA, pozostałe 50 proc. akcji i 60 proc. głosów należy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
- Mimo że polski rynek płatności elektronicznych rozwija się w szybkim tempie, to mamy jeszcze na tym polu bardzo dużo do nadrobienia wobec pozostałych krajów unijnych. Polska, z liczbą 5-6 terminali płatniczych przypadających na tysiąc mieszkańców, plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Średnia w państwach Unii to 16 urządzeń, a krajach strefy euro - 19 - powiedział Bober.
- Biorąc pod uwagę silną tendencję do zastępowania obrotu gotówkowego przez transakcje elektroniczne - dla dalszego dynamicznego rozwoju tego rynku nie ma alternatywy. Opteam, jako jedna z najbardziej doświadczonych firm w segmencie kart elektronicznych, zamierza ten potencjał w pełni wykorzystać - dodał.
Spółka Polskie ePłatności, od marca rozbudowuje sieć własnych terminali płatniczych. W czerwcu liczba zainstalowanych przez tę spółkę terminali ma przekroczyć 3 tys. Szacowana liczba terminali na koniec tego roku to około 7 tys.
- W ciągu pięciu lat chcielibyśmy mieć około 35 tys. POS-ów i z takim wynikiem znaleźć się w czołówce rynku. Szacuję, że łączne nakłady inwestycyjne potrzebne, aby zrealizować ten projekt to około 20-23 mln zł. Po jego realizacji spodziewam się, że Polskie ePłatności będą generowały kilkaset mln zł przychodów i kilkanaście mln zł zysku netto - powiedział Bober.
Terminale Polskich ePłatności umożliwiają m.in. akceptację kart płatniczych, wypłatę gotówki, doładowania telefonów komórkowych, czy obsługę programów lojalnościowych i kart podarunkowych. Polskie ePłatności oferują też możliwość zapłaty za rachunki (energię, gaz, telefon itp.) za pomocą karty płatniczej, a także dostarczają zintegrowane PIN pady, umożliwiające akceptację za pomocą jednego urządzenia zwykłych kart i kart zbliżeniowych.
Bober zwrócił uwagę, że Polskie ePłatności to jedyne w Polsce centrum rozliczeniowe posiadające własny zespół programistów POS i baz danych.
Pozostałe 1,3 mln zł, jakie Opteam chce pozyskać z emisji, ma umożliwić dofinansowanie budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym "Aeropolis". Pozostałą część - 2,15 mln zł spółka chce wykorzystać na przyspieszenie rozwoju oferty produktowej w obszarze systemów kart elektronicznych.
Opteam specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu systemów opartych o technologie kart elektronicznych oraz oprogramowania dla terminali płatniczych. Zajmuje się również dostarczaniem i integracją zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie bezpieczeństwa danych, budową sieci teleinformatycznych oraz centrów przetwarzania danych, a także wdrażaniem fiskalnych systemów sprzedaży. Opteam posiada też 51 proc. udziałów w spółce Elektra, która jest jednym z największych w Polsce integratorów systemy CDN XL.
W 2009 r. Opteam miał 1,36 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy spółki w porównaniu do 1,15 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 2,21 mln zł z 1,89 mln zł, a skonsolidowane przychody do 60,19 mln zł z 55,72 mln zł. Spółka nie podała prognoz na 2010 r.
Przedstawiciele spółki poinformowali w poniedziałek, że w tym roku oczekują lepszych wyników finansowych niż w 2009 r.
Akcjonariuszami Opteam są obecnie cztery osoby fizyczne, w tym dwóch członków zarządu, posiadające po 21,83 proc. akcji każda, a także DM IDM SA będący właścicielem 12,7 proc. akcji spółki.
