PGNiG idzie po 1,5 mld zł

PGNiG zamierza zadebiutować na giełdzie 4 lipca i pozyskać z rynku co najmniej 1,5 mld zł, a ostateczna wielkość oferty zostanie podana przed opublikowaniem widełek cenowych, co ma nastąpić do 10 czerwca - poinformował w środę wiceprezes PGNiG Marek Foltynowicz. "Zamierzamy opublikować prospekt emisyjny 2 czerwca. Ofertę chcielibyśmy przeprowadzić pomiędzy 13 a 28 czerwca, a debiut spółki na GPW planowany jest na 4 lipca" - powiedział Foltynowicz.

Ostateczna cena emisyjna PGNiG zostanie podana 28 czerwca. Wiceprezes poinformował, że z emisji akcji PGNiG chce pozyskać co najmniej 1,5 mld zł. Wcześniej wpływy z emisji spółka szacowała na około 1,5 mld zł. "Nie będziemy sugerowali się kwotą, która jest nam potrzebna. Chcemy pozyskać z rynku jak najwięcej. Naszym celem jest co najmniej 1,5 mld zł" - powiedział Foltynowicz. PGNiG planuje publiczną emisję do 900 mln akcji. Papiery te mają zostać podzielone na trzy transze: dla zagranicznych inwestorów finansowych, krajowych instytucjonalnych i krajowych detalicznych. "Nie przewidujemy transzy dla inwestorów branżowych" - powiedział prezes PGNiG Marek Kossowski. Foltynowicz powiedział, że spółce zależy na inwestorach długoterminowych. Wcześniej przedstawiciele PGNiG zapowiadali, że podział na transze będzie równy. Źródło bliskie oferty poinformowało w środę PAP, że resort skarbu zamierza w ciągu dwóch miesięcy od debiutu sprzedać jedną akcję serii A, żeby móc przydzielić pracownikom i innym uprawnionym, 750 mln papierów spółki.

Osoby te będą mogły sprzedawać te akcje na rynku po dwóch latach. Spółka przewiduje, że do 2008 roku wyda na inwestycje 8 mld zł, a środki przeznaczy na zwiększenie krajowego wydobycia gazu do 5,5-6 mld metrów sześciennych w perspektywie do 2008 roku oraz na rozwój infrastruktury, w tym budowę podziemnych magazynów gazu. "Środki na inwestycje chcemy mieć ze źródeł zewnętrznych, w tym kredytów, z emisji akcji, oraz od naszych partnerów z którymi będziemy realizować wspólne projekty" - powiedział prezes Kossowski. Dodał, że z około 8 mld zł na inwestycje do 2008 roku, spółka wyda w tym roku niecałe 2 mld zł. Kossowski zadeklarował, że spółka nie będzie wydawała pieniędzy z emisji na zmniejszenie zadłużenia. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania grupy kapitałowej PGNiG wyniosły na koniec pierwszego kwartału tego roku 8,8 mld zł. Na koniec tego okresu aktywa grupy sięgnęły 18,2 mld zł. Akcje PGNiG zostały dopuszczone do publicznego obrotu we wtorek. PGNiG sprzedaje rocznie około 12 mld metrów sześciennych gazu, z czego 42 proc. pochodzi z Rosji, 32 proc. to gaz krajowy, 20 proc. to gaz importowany z Azji Środkowej, a 6 proc. to import z Niemiec i Norwegii. Grupa kapitałowa PGNiG zakończyła pierwszy kwartał 2005 roku zyskiem netto 594,7 mln zł przy 3,8 mld zł przychodów i 1,1 mld zł zysku operacyjnego.

W tym samym czasie PGNiG miało 284,7 mln zł zysku netto przy 2,9 mld zł przychodów ze sprzedaży i 800 mln zysku na działalności operacyjnej. Kossowski powiedział, że wyniki w drugim kwartale będą lepsze od zanotowanych rok wcześniej. Ubiegły rok grupa PGNiG zakończyła wzrostem zysku netto do 1,1 mld zł przy 10,9 mld zł przychodów ze sprzedaży i 1 mld zł zysku operacyjnego. Zysk netto PGNiG wzrósł w 2004 roku do 746,7 mln zł przy 8,4 mld przychodów ze sprzedaży z 200,4 mln zł zysku netto i 8 mld zł przychodów rok wcześniej. W tym samym czasie zysk na działalności operacyjnej spadł do 1,4 mld zł z 1,5 mld zł.