Pharmena rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Pharmena S.A. - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, opublikowała dziś Prospekt Emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii E przeprowadzoną w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Spółka w pierwszej kolejności zamierza przenieść akcje na rynek regulowany (równoległy)

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po czym planuje pozyskać z emisji akcji serii E ok. 15,3 mln zł.

19 marca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pharmena, który został sporządzony w związku z planowaną emisją do 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6,00 zł. Od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. przyjmowane będą zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania praw poboru.

Reklama

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Vestor Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k., zaś doradcą finansowym 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k.

- Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację planów związanych

z rozwojem nowej gałęzi biznesu tj. innowacyjnych suplementów diety Menavitin. W grudniu oficjalnie uruchomiliśmy w Polsce sprzedaż pierwszego produktu. Naszą intencją jest rozbudowa portfolio produktowego w ramach nowej marki oraz wejście ze sprzedażą na rynki zagraniczne. Wierzymy,

że przedstawiona niedawno strategia sprzedaży innowacyjnych suplementów diety - pokazująca atrakcyjność rozwijającego się rynku oraz potencjał naszych produktów na rynkach europejskich - zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie - mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Cele emisyjne

Większość funduszy pozyskanych z emisji w kwocie 12,3 mln zł (w tym spłata pożyczki 6,0 mln zł), Spółka przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo

w wybranych krajach Unii Europejskiej. Suplementy OTC mają stać się w najbliższym czasie najbardziej dochodową częścią działalności firmy. Pharmena planuje w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej. W lipcu 2018 r. została zawiązania pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH

w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii

i Szwajcarii. W latach 2019-2021 Pharmena chce uruchomić kolejne oddziały - przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy. Kraje brane pod uwagę to: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Irlandia.

Kolejne 2,0 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.

Kwota 0,5 mln zł posłuży przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Koszty badań na modelach zwierzęcych oraz przygotowań protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB leku 1-MNA oszacowano na 1,0 mln zł. Proces badań nad lekiem potrwa ok. 9-12 miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na 2020 r.

Część środków pozyskanych w ramach oferty (6,5 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, których w lutym 2019 r. udzielili Spółce jej większościowi akcjonariusze. Celem pożyczek było udzielenie Pharmenie finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 8.795.052 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, Pharmena planuje zaoferować 2.638.516 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.,

a notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 4 kwietnia do

16 kwietnia 2019 r. Objęcie akcji nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru zadeklarował Pelion S.A., większościowy udziałowiec Pharmeny.

Zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zapisów tj. do 3 kwietnia 2019 r. nastąpi przeniesienie notowań akcji Pharmeny z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW.

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

Interia.pl oprac mzb

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »