Pierwsze euroobligacje notowane na CATALYST

Euroobligacje, które debiutują na Catalyst 22 listopada, są elementem programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKO Bank Polski źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej.

- GPW dąży do tego, aby rynek Catalyst był miejscem, gdzie są dostępne różne instrumenty dłużne, emitowane zarówno przez małe, jak i duże podmioty, z różnym oprocentowaniem, ryzykiem, o wielorakich okresach zapadalności i o różnych wartościach emisji. Tak, aby każdy inwestor, niezależnie od skłonności do ryzyka i struktury portfela, mógł znaleźć coś dla siebie. Emisja Banku PKO BP jest doskonałym przykładem różnicowania naszej oferty - powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW oraz BondSpot zostanie wprowadzonych do 16 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 800 mln euro. Od 2010 r. obligacje te są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Wysokość oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 3,733% w skali roku. Odsetki są wypłacane co rok. Obligacje zostaną wykupione 21 października 2015 r. (5 lat od daty emisji) łącznie z odsetkami za V okres odsetkowy. Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody's wynosi A2 z perspektywą stabilną.

Catalyst

został uruchomiony we wrześniu 2009 r. w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego i transparentnego i bezpiecznego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW - w formule rynku regulowanego i ASO - na tych platformach jednostką transakcyjna jest jedna obligacja, oraz analogiczne dwa rynki BondSpotu gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł.