Prospekt emisyjny Open Finance w poniedziałek

Po zakończeniu budowy księgi popytu, w wykonaniu umowy subemisyjnej, planowane jest podpisanie aneksu cenowego (ang. pricing agreement) określającego cenę sprzedaży oraz ostateczną liczbę akcji oferowanych sprzedawanych przez akcjonariusza sprzedającego w ramach oferty publicznej oraz będących przedmiotem zobowiązania subemisyjnego UniCredit Bank Austria AG.

Zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję inwestycyjną, akcjonariusz sprzedający podpisał 11 marca umowę ograniczającą zbywalność akcji spółki innych niż akcje oferowane przez sprzedającego w ramach oferty publicznej. Na podstawie tej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody oferującego, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, akcjonariusz sprzedający w okresie 180 dni od dnia zamknięcia oferty publicznej, nie będzie mógł m.in. sprzedawać ani emitować akcji Open Finance.

Oferta publiczna Open Finance obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank.

Według wcześniejszych informacji Open Finance, spółka obecnie w 100 proc. zależna od Getin Noble Banku, planuje debiut na GPW w drugim kwartale 2011 roku. Publikacja prospektu spółki nastąpi w poniedziałek, 14 marca.

Zysk netto Open Finance w 2010 roku wzrósł do 72,3 mln zł z 65,1 mln zł w 2009 roku. W 2010 roku sprzedaż spółki przekroczyła 13 mld zł, wzrastając r/r o 13,2 proc. W 2010 roku wartość wypłaconych przez spółkę kredytów hipotecznych wynosiła 6,4 mld zł. Spółka ma 93 oddziały. Open Finance oferuje doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, produktów inwestycyjnych oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych planów oszczędnościowych.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL