Przedział cenowy akcji Wieltonu ustalony na 7-9 zł

Spółka zamierza wyemitować i zaoferować 10 mln akcji serii D. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 9 mln akcji serii D.

Wcześniej spółka szacowała wpływy z emisji akcji serii D na 80 mln zł do 100 mln zł. Spółka szacowała, że łączne koszty emisji wyniosą od 2,8 mln zł do 4,2 mln zł.

Spółka podała wtedy, że 44,5 mln zł z emisji chce wydać na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne, w tym m.in w rozbudowę wydziału lakierni, wydział przygotowania produkcji czy rozbudowę zaplecza magazynowego.

Od 32,7 mln zł do 51,3 mln zł spółka chce przeznaczyć na przejęcia. Wielton aktywnie poszukuje firm, których przejęcie mogłoby uwolnić efekty synergii. Aktualnie prowadzone są już wstępne rozmowy z potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

Akcje serii D zaoferowane zostaną do objęcia w transzy detalicznej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej. Liczba akcji oferowanych w każdej z transz oraz cena emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości 16 listopada.

Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy kierowanej potrwa od 19 do 20 listopada, a w transzy detalicznej i inwestorów instytucjonalnych od 19 do 21 listopada.

W 2007 roku przychody Wieltonu wynieść mają 380,5 mln zł, a zysk netto 39,3 mln zł.

W 2006 roku spółka miała 8,3 mln zł zysku i 278,2 mln zł przychodów.

Oferującym akcje Wieltonu jest Ipopema Securities.

Wielton jest największym producentem naczep w kraju, jego udział w rynku szacowany jest na ponad 13 proc. Spółka należy również do dziesiątki największych producentów naczep i przyczep w Europie.

Spółka produkuje blisko 60 typów pojazdów transportowych w dziesięciu kategoriach: naczepy skrzyniowe, naczepy kurtynowe, naczepy wywrotki, podwozia, naczepy podkontenerowe, furgony, przyczepy, zabudowy i naczepy chłodnie.