Ruszają zapisy na akcje Artifex Mundi
W poniedziałek, 17 października rozpoczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji prowadzonej przez Artifex Mundi, wiodącego wydawcę i producenta gier przygodowych.
17 października rozpoczynają się zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych i potrwają do 21 października
Spółka planuje pozyskać ok. 15 mln zł na rozwój gier w segmencie free-to-play
oraz poszerzenie działalności wydawniczej. 12 października, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła projekt emisyjny Artifex Mundi, a debiut planowany jest w listopadzie 2016 r.
"Dla Artifex Mundi oceny i uwagi naszych graczy są niezwykle istotne. Podobne podejście chcemy przyjąć w przypadku inwestorów indywidualnych, dla których przeznaczyliśmy ok. 15% oferty. Zależy nam na zbudowaniu grona stabilnych inwestorów i liczymy, że jak w przypadku graczy, powstanie grupa wiernych akcjonariuszy i jednocześnie użytkowników naszych tytułów" - mówi Prezes Zarządu, Tomasz Grudziński.
W 2014 r. Spółka zakończyła rok z przychodami w wysokości 16,7 mln zł i zyskiem netto na poziomie 5,7 mln zł. W 2015 r. przychody wzrosły do 17,5 mln zł a zysk do 7 mln zł, czyli 23 proc. w stosunku do poprzedniego okresu. Spółka nie zwolnił tempa również w I półroczu 2016 r., gdy przychody wyniosły 10,6 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł. Artifex Mundi planuje powiększyć swoje portfolio gier z 44 obecnie posiadanych tytułów, do ok. 60 do końca 2017 roku. Poza rozwojem działalności wydawniczej Spółka pracuje nad grami z segmentu free-to-play. Obecnie w przygotowaniu są 4 tytuły,
które do końca 2016 r. powinny zostać udostępnione graczom, a przychody przez nie generowane będą już widoczne w wynikach za 2017 r.
Harmonogram oferty
17-21 października 2016 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
(do dnia 21 października 2016 r. do godziny 23:59)
20-25 października 2016 r.
Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
25 października 2016 r. Ustalenie i opublikowanie ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
26-27 października 2016 r.
Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych
28 października 2016 r.
Przydział Akcji
Listopad 2016 r.
Planowany debiut
Oferta obejmuje łącznie do 6,65 mln akcji zwykłych, z których 6,15 mln stanowią istniejące papiery,
a 500 tys. to akcje nowoutworzone. Główni akcjonariusze, czyli kluczowe podmioty z punktu widzenia przyszłości Spółki, zawarli tzw. umowę lock-up zobowiązującą ich do niezbywania akcji,
które pozostaną w ich posiadaniu po ofercie, w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji.
W transzy detalicznej (około 15% oferty) zapisy ruszają 17 października i potrwają do 21 października do godziny 23.59. Minimalna wielkość zapisów to 10 akcji i będą one składane po cenie maksymalnej wynoszącej 33 zł za akcję. W transzy dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest około 85% oferty, a zapisy będą pomiędzy 26 a 27 października. Przydział akcji planowany jest na 28 października, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powinien odbyć się w listopadzie 2016 r.
