Sprzedaż mBanku nie będzie łatwa
Zapowiedziana przez niemiecki Commerzbank sprzedaż akcji mBanku nie będzie łatwą transakcją, gdyż wiąże się m.in. z potrzebą zabezpieczenia ryzyk powiązanych z portfelem kredytów walutowych - ocenił w dorocznym liście do akcjonariuszy prezes mBanku Cezary Stypułkowski.
"Nie będzie to transakcja łatwa, chociażby z tego powodu, iż wiąże się z potrzebą zabezpieczenia ryzyk powiązanych z portfelem kredytów walutowych. Trudno wyrokować na tym etapie procesu o możliwych rozstrzygnięciach i nie zamierzam analizować tutaj poszczególnych scenariuszy i ich potencjalnych skutków" - napisał Stupułkowski.
Commerzbank poinformował o wystawieniu na sprzedaż pakietu akcji mBanku we wrześniu 2019 roku. W odpowiedzi na doniesienia prasowe opublikowano wtedy krótkie podsumowanie założeń nowego programu strategicznego.
Tydzień później, po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą, zamiar ten został potwierdzony w pełnej prezentacji planów na najbliższe lata. Commerzbank argumentował w tamtym momencie, że musi zmniejszyć aktywa ważone ryzykiem i uwolnić kapitał, aby umożliwić szybsze wdrożenie strategii i powiązanych inwestycji.
Pod koniec września ub. r. zarząd i rada nadzorcza Commerzbanku zatwierdziły strategię biznesową "Commerzbank 5.0", która zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku. Według wcześniejszych informacji Commerzbank chce sprzedać polską spółkę do końca 2020 roku. Commerzbank ma ok. 70 proc. w udziału w akcjonariacie mBanku.
Zysk netto grupy mBanku w 2019 roku spadł do 1,01 mld zł z 1,3 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Wynik jest zgodny ze wstępnymi danymi przedstawionymi na początku lutego.
Wynik odsetkowy banku w 2019 roku wzrósł o 14,5 proc. rok do roku do 4 mld zł, a wynik z tytułu prowizji był niższy o 1,2 proc. i sięgnął 0,96 mld zł, co jest zgodne ze wstępnymi danymi przedstawionymi na początku lutego.
Koszty ogółem grupy banku w 2019 roku wzrosły do 2,33 mld zł z 2,16 mld zł rok wcześniej. W 2019 roku koszty ryzyka ukształtowały się na poziomie 79 punktów bazowych, a odpisy netto i zmiana wartości kredytów i pożyczek wzrosły o 14,3 proc. do wysokości 794 mln zł.
Na koniec 2019 roku współczynnik Tier I Grupy mBanku wynosił 16,5 proc., a TCR był równy 19,5 proc.
Bank podał, że w czwartym kwartale 2019 r. wysokość rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosła 293 mln zł, co w całym roku dało łączną kwotę 388 mln zł.
Credit Agricole nie złoży Commerzbankowi oferty na przejęcie mBanku - potwierdził oficjalnie Philippe Brassac, prezes tego trzeciego co do wielkości banku Europy - informowała w tym tygodniu "Rzeczpospolita".
"Francuska grupa była wcześniej wymieniana jako potencjalny zainteresowany zakupem od Niemców czwartego co do wielkości aktywów banku w Polsce. Wśród chętnych były też m.in. kontrolowane przez państwo PKO BP i PZU z Pekao oraz amerykański fundusz private equity Apollo Global Management" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Jak pisze dziennik, ze złożenia oferty wycofał się austriacki Erste Group.
Wstępnie zainteresowane miały być też francuski BNP Paribas i holenderski ING Group, oba posiadające swoje banki w Polsce. "Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że także BNP Paribas, drugi co do wielkości bank w Europie, nie złoży oferty na mBank. Trudno się tego spodziewać także po ING, który jako jeden z niewielu w Polsce rósł tu organicznie" - czytamy.
"Rz" wskazuje, że potwierdzają się doniesienia "Frankfurter Allgemaine Zeitung" o tym, że realne zainteresowanie mBankiem jest mniejsze, niż wcześniej się wydawało, i Commerzbank może nawet odłożyć tę transakcję, bo podobno jedyną poważną ofertę złożył tylko Bank Pekao (miały je przedstawić też fundusze Apollo i Blackstone). "Tylko jedna oferta może wskazywać, że nie będzie wyczekiwanej przez rynek walki cenowej o mBank" - pisała "Rz".
