Stopa zwrotu funduszu Skarbiec Net wyniosła -9,8%
Skarbiec Net - fundusz inwestujący w spółki sektora zaawansowanych technologii - osiągnął w ubiegłym roku najlepsze wyniki spośród funduszy technologicznych.
Jak wynika ze statystyk firmy Morningstar, zajmującej się monitorowaniem funduszy inwestycyjnych, Skarbiec Net osiągnął wynik lepszy niż wszystkie monitorowane przez tę firmę fundusze tej samej kategorii.
W rankingu Morningstar znalazło się ponad 330 funduszy technologicznych z całego Świata. Najlepszy z nich osiągnął w roku ubiegłym stopę zwrotu minus 10,2%, zaś najgorszy minus 70,4%. Średnia dla całego sektora funduszy technologicznych wyniosła minus 43,1%. Na tym tle Skarbiec Net osiągnął najlepszy wynik: -9,8%.
Fundusz Skarbiec Net jest funduszem akcyjnym, pierwszym w Polsce funduszem sektorowym, inwestującym w akcje firm z sektora tzw. zaawansowanych technologii - spółki internetowe, telekomunikacyjne, informatyczne. Fundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim na giełdach zagranicznych - w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie czy Tokio.
Modelowy podział inwestycji zakłada ulokowanie 40% aktywów na rynku amerykańskim (reprezentowanym przez internetowy indeks .IIX), 30% na rynku zachodnioeuropejskim (indeks Nemax50, grupujący 50 największych spółek "nowych technologii" notowanych na rynku Neuer Markt w Niemczech), 10% - na azjatyckim (indeks Tokyo Communications) oraz 20% w Polsce i innych krajach należących do OECD (benchmarkiem dla tej części jest indeks WIG-IT). Udział akcji w aktywach funduszu może wynosić nawet do 100%, przy czym w okresach dekoniunktury może zostać ograniczony do 30%.
Morningstar jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitorowaniem i dostarczaniem informacji mi in. z rynku funduszy inwestycyjnych.
