Sukces oferty Lotosu i nowe wyzwania

Inwestycje będą wsparte środkami z ubiegłorocznej emisji akcji. Dzięki realizacji programu LOTOS zwiększy konkurencyjność i umocni pozycję na rynku, z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki. Dzięki ubiegłorocznej ofercie publicznej LOTOS pozyskał blisko 1 mld zł. Była to największa oferta przeprowadzona na GPW w Warszawie w 2014 r.

Dynamiczny spadek ceny ropy naftowej do poziomu najniższego od blisko 5 lat oraz umocnienie się dolara w stosunku do złotego to warunki, w jakich LOTOS przeprowadził ofertę publiczną akcji. W ramach zapisów na akcje spółka sprzedała wszystkie oferowane walory, a popyt zgłoszony przez inwestorów blisko dwukrotnie przekroczył podaż.

Udział w ofercie wziął największy akcjonariusz Grupy LOTOS S.A. - Skarb Państwa - który objął akcje o wartości 529,5 mln zł i utrzymał 53,19% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Środki pochodziły z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Sukces emisji akcji i dobra kondycja finansowa LOTOSU, jednego z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski, to dobra wiadomość dla krajowej gospodarki.

- Ostatnia emisja akcji to jeden z dobitniejszych przykładów skuteczności i efektywności naszej strategii zarządzania. Jesteśmy dumni, że oferta publiczna o wartości blisko 1 mld złotych, największa tego typu transakcja na GPW w 2014 r., zakończyła się pełnym sukcesem. To wyraz poparcia dla strategii spółki i jej zarządu i znak , że nasi akcjonariusze podobnie jak my stawiają na intensywny rozwój spółki - powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu EFRA - budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku.

Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł.

Według planów spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

- Zamiarem Zarządu LOTOSU jest wydłużenie łańcucha kreowania wartości i zwiększenie marż na sprzedawanych produktach. Stąd decyzja o przeznaczeniu części środków emisyjnych na budowę instalacji opóźnionego koksowania, czyli tzw. projekt EFRA - powiedział Krzysztof Walenczak, dyrektor zarządzający Societe Generale Polska. - W ramach roadshow LOTOSU odbyliśmy spotkania z kilkudziesięcioma inwestorami z Polski i Europy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że plany inwestycyjne spółki w obszarze rafinerii to słuszny kierunek, który ma uzasadnienie ekonomiczne - dodał.

- Jak pokazują wyniki oferty publicznej LOTOSU dobrze skonstruowany program inwestycyjny zawsze może liczyć na poparcie inwestorów zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. Sukces jest tym większy, że odniesiony w trudnym otoczeniu rynkowym - powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO BP.

opr MZB