Sukces publicznej emisji obligacji Marka S.A.

Marka oferowała dwuletnie obligacje o wartości nominalnej 1000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5 procent w skali roku. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności o wartości 150 procent wartości emisji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogli zapisywać się na obligacje do 3 lutego. Popyt przewyższył liczbę dostępnych obligacji, w związku z czym niezbędna była redukcja zapisów.

- Redukcja na tak znacznym poziomie jest dla nas miłym zaskoczeniem, ale jednocześnie potwierdza to, że zmiany w spółce idą w dobrym kierunku. Inwestorzy dostrzegli zakończenie restrukturyzacji w firmie i tym samym obdarzyli nas dużym zaufaniem. Pozyskany kapitał przyczyni się do dynamicznego rozwoju portfela pożyczkowego - powiedział Jarosław Konopka, Prezes Zarządu Marka S.A.

Celem emisji obligacji było pozyskanie kapitału niezbędnego do zwiększenia skali działania. Ponadto pozyskany kapitał ma posłużyć do uruchomienia nowych produktów, kierowanych do perspektywicznych grup klientów. Marka zaoferuje nowe produkty między innymi rolnikom otrzymującym dotacje. Ponadto w kręgu zainteresowań spółki są firmy z sektora MSP.

Zakończona emisja o wartości 2 mln zł jest pierwszą w ramach uruchomionego programu publicznych emisji obligacji do 2,5 mln euro.

- Duże zainteresowanie naszymi obligacjami sprawia, że będziemy pracować nad kolejnymi emisjami. Jest to jednak uzależnione od bieżących potrzeb finansowych spółki, które są związane z zainteresowaniem nowymi produktami. W tej chwili trudno mi powiedzieć, kiedy uruchomimy kolejną transzę emisji. - dodał Konopka.

Spółka była już obecna na Catalyst z obligacjami serii A o wartości 14,1 mln zł i w całości je wykupiła. Nowa emisja, jak i pozostałe emisje w ramach publicznego programu emisji będą również wprowadzane na Catalyst. Zapisy w ramach programu publicznej emisji prowadził dom maklerski Ventus Asset Management S.A.

Emisja obligacji Marki jest dla nas kolejnym projektem zakończonym sukcesem. Program publicznej emisji jest to tyle ciekawym rozwiązaniem dla emitenta, ponieważ może on w każdej chwili sięgnąć po kolejną transzę emisji zgodnie z bieżącymi potrzebami kapitałowymi. Duża redukcja zapisów świadczy również o tym, że inwestorzy indywidualni poszukują ciekawych papierów dłużnych z akceptowalną relacją dochodu do ryzyka - podsumował Szczepan Dunin-Michałowski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w domu maklerskim Ventus Asset Management S.A.

Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, specjalizująca się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta z tygodniową spłatą i w opcji na konto bankowe z miesięczną ratą spłaty.