Tauron potrzebuje 1,75 mld złotych
Tauron zwołał na 3 marca zgromadzenie obligatariuszy. Spółka potrzebuje 1,75 mld zł.
Tauron zwołał na 3 marca zgromadzenie obligatariuszy serii TPEA1119. Zgromadzenie ma zdecydować o podwyższeniu do poziomu 3,5 z 3 obecnie wskaźnika zadłużenia netto do zysku EBITDA, uprawniającego do wcześniejszego wykupu papierów - podała spółka w komunikacie.
W związku z powyższym w przypadku zmiany warunków emisji Tauron proponuje zwiększenie marży określonej o 20 punktów bazowych w stosunku rocznym.
Wartość emisji obligacji, której dotyczy zgromadzenie to 1,75 mld zł.
"Ideą przyświecającą Tauron w zakresie przeprowadzenia zaproponowanej powyżej zmiany zapisów warunków emisji jest dostosowanie treści warunków emisji do zapisów pozostałych umów finansowania zawartych przez Tauron. Ujednolicenie zapisów warunków emisji w ramach wszystkich umów finansowania pozwoli na uniknięcie w przyszłości ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych" - podano w raporcie.
Na koniec trzeciego kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA Tauronu wynosił 1,97.