Udane wezwanie na akcje Mondi Świecie

Oznacza to, że wezwanie się powiodło, bo minimalna liczba akcji warunkująca powodzenie wezwania to 7 mln akcji, 14 proc. głosów na WZ.

"Ta transakcja umożliwia nam przejęcie pełnej kontroli nad składnikiem majątkowym Mondi Group będącym jednym z jej podstawowych i niskokosztowych aktywów oraz do dalszego upraszczania struktury korporacyjnej. Oczekuje się, że transakcja pozwoli na wzrost zysku przypadającego na jedną akcję od dnia nabycia" - powiedział cytowany w komunikacie David Hathorn, dyrektor generalny Mondi Group.

Po zakończeniu wezwania łączny udział Mondi Group w kapitale zakładowym spółki Mondi Świecie wzrośnie do 93,2 proc. Łączna kwota do zapłaty przez Mondi Group w chwili zamknięcia wezwania wyniesie 979 mln zł (235 mln EUR) w gotówce. Mondi Group zapowiedziało również rozpoczęcie procedury prowadzącej do nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie.

Mondi International i Framondi 16 lutego wezwały do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję.

Na początku kwietnia Mondi International podwyższył cenę w wezwaniu do 72 zł.

Zapisy w wezwaniu były przyjmowane od 7 marca do 10 kwietnia. Przewiduje się, że dzień transakcji sprzedaży na GPW będzie mieć miejsce 13 kwietnia 2012 r., a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW 18 kwietnia 2012 r.

Mondi International zamierzało nabyć w wyniku wezwania 17.000.000 akcji spółki, co stanowiłoby 34 proc. łącznej liczby akcji spółki oraz głosów na WZ.

Nabywający, wraz ze swoim podmiotem dominującym (tj. Mondi plc), po wezwaniu zamierzał osiągnąć 50.000.000 akcji spółki, stanowiących 100 proc. jej kapitału. Grupa Mondi informowała w wezwaniu, że zamierza kontynuować obecną strategię spółki. Zamierza wycofać Świecie z GPW.

Wzywający informowali wcześniej, że jeżeli, po przeprowadzeniu wezwania uzyskają prawa do przynajmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out).

Komentarz DM Banku BPS

Nabycie 27,19% ogólnej liczby głosów na walnym oznacza, iż wezwanie powiodło się, gdyż minimalna liczba akcji warunkująca powodzenie wezwania to 7 mln akcji, tj. 14% głosów na WZ. Mondi International i Framondi 16 lutego wezwały do sprzedaży 34% akcji Mondi Świecie po 69 PLN za akcję. Po czym na początku kwietnia podwyższono cenę do 72 PLN. Przewiduje się, że dzień transakcji sprzedaży na GPW będzie mieć miejsce 13 kwietnia 2012 r., a dzień rozliczenia transakcji przez KDPW 18 kwietnia 2012 r. Nabywający, wraz ze swoim podmiotem dominującym (Mondi plc), po wezwaniu zamierzał osiągnąć 50.000.000 akcji spółki, stanowiących 100% jej kapitału. Grupa Mondi informowała w wezwaniu, że zamierza kontynuować obecną strategię spółki, jednakże zamierza wycofać Mondi Świecie z GPW. (M. Stebakow)