Votum chce pozyskać z IPO do 7,2 mln zł
Wrocławska kancelaria odszkodowawcza VOTUM S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji.
W ramach oferty inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 3 mln serii A i B. Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 4,1 zł za sztukę. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 18 listopada, po zakończeniu trwającego od 16 do 18 listopada book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 22 do 30 listopada. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM S.A. Po emisji - jeszcze w IV kw. 2010 Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.
- Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 7,2 mln zł brutto oferując łącznie 3 mln akcji serii A i B. Będzie to emisja skierowana w znacznym stopniu do inwestorów instytucjonalnych, którym zaproponujemy 1,45 mln akcji, tj. około 48 proc. całej emisji, a także do naszych pracowników 1,2 mln akcji. Pozostałe 350 tys. akcji (tj. ok. 12 proc. emisji) zaproponujemy w transzy otwartej - mówi Dariusz Czyż, prezes spółki.
- Środki z emisji przeznaczymy głównie na dokapitalizowanie VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. w Brnie., ponadto w tym celu przeznaczymy dodatkowe 2,5 mln zł ze środków własnych. Dofinansowanie naszych spółek zależnych ma na celu rozszerzenie działalności w zakresie rehabilitacji. Z jednej strony wpłynie to na dywersyfikację przychodów oraz zwiększenie skali działalności, z drugiej będzie to miało istotne znaczenie z punktu widzenia atrakcyjności naszego core biznesu. Warto zauważyć, że usługi rehabilitacyjne są nierozerwalnie związane z doradztwem odszkodowawczym, co za tym idzie nasza wysoka komplementarność w tym zakresie wpływa na wzrost konkurencyjności w obszarze usług prawniczych i doradczych- dodaje Dariusz Czyż.
8 listopada 2010 r. - publikacja prospektu
od 16 do 18 listopada 2010 r. (do godz. 15.00) - proces budowania księgi popytu
18 listopada 2010 r. - planowany termin ustalenia i podania do publicznej wiadomości wartości ceny emisyjnej
22 listopada 2010 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje oferowane
30 listopada 2010 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane
Do 5 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
