Zapisy na akcje MFO w grudniu
MFO, producent profili stalowych, planuje pozyskać z oferty publicznej blisko 15 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Środki przeznaczy na rozwój mocy produkcyjnych. Zapisy na akcje spółki będą przyjmowane w grudniu.
Oferta obejmuje 2 mln akcji, w tym 1,1 mln serii C oferowanych przez spółkę oraz do 900 tys. (serii A i B) oferowanych przez sprzedającego.
W transzy detalicznej znajdzie się do 400 tys. akcji serii C, a w transzy dla instytucji do 1,6 mln akcji.
Book building zaplanowano na 12 grudnia. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 10 do 12 grudnia, a dla instytucji od 16 do 17 grudnia.
Spółka szacuje, że uzyska z emisji papierów serii C około 14,7 mln zł netto.
Pieniądze zamierza przeznaczyć na inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych. W latach 2014-2016 zamierza wydać na ten cel ponad 26 mln zł, z czego około 15 mln zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych w ramach oferty publicznej.
MFO prognozuje, że zysk netto firmy w 2013 roku wyniesie 5,7 mln zł, a w 2014 roku wzrośnie do 8,2 mln zł. Zysk operacyjny ma ukształtować się na poziomie 8,2 mln zł w tym roku i 11,4 mln zł w 2014 roku. Przychody mają wzrosnąć ze 167,3 mln zł do 212,2 mln zł.
Po przeprowadzeniu oferty (przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane papiery) obecni główni akcjonariusze spółki, Tomasz Mirski oraz Marek Mirski, będą kontrolować prawie 72 proc. głosów na WZA.
Oferującym jest Millennium DM.
W 2012 r. MFO wypracowała 4,9 mln zł zysku netto i 7,1 mln zł EBIT przy obrotach sięgających 162,5 mln zł.
Spółka nie ma w planach wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku.
MFO to producent zimnogiętych profili stalowych. Spółka wytwarza przede wszystkim profile dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej, a także profile do zabudowy gipsowo-kartonowej. Produkcja odbywa się w zakładzie koło Sochaczewa.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej MFO.
Do 6 grudnia - publikacja ceny maksymalnej;
10-12 grudnia - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej;
12 grudnia (do godz. 15.00) - proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
13 grudnia - podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej;
16-17 grudnia - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej;
18 grudnia - przydział akcji w transzy instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w transzy detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
