Zapisy na CP Energia od 25 września
Zapisy na akcje CP Energia potrwają od 25 września do 1 października. Przedział cenowy wynosi 8-12 zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka wyemituje 3 mln nowych akcji serii G. Oferta obejmuje też 300 tys. istniejących akcji, sprzedawanych przez PL Energia. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 1 mln akcji serii G, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 2 mln akcji serii G i 300 tys. akcji istniejących.
Oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners.
Celem oferty publicznej jest pozyskanie środków na inwestycje. Wartość krajowych inwestycji w bieżącym roku wyniesie 100 mln zł.
Maksymalna wartość pozyskanych środków z emisji akcji serii G to 36 mln zł brutto. Pozostała kwota będzie pochodzić z kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wypracowanego zysku.
CP Energia chce przeznaczyć pieniądze z rynku na inwestycje w infrastrukturę gazową, w tym na pierwszą w Polsce średniotonażową fabrykę LNG. Spółka poinformowała w prospekcie, że chce być co najmniej trzecim pod względem wielkości operatorem w zakresie dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego w Polsce. Planuje osiągnięcie wielkości sprzedaży do własnych odbiorców na poziomie ponad 100 mln metrów sześc. gazu ziemnego rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.
CP Energia w tym roku kupiła rosyjską spółkę ZAO Kriogaz - operatora instalacji skraplania gazu ziemnego w Rosji. Tym samym została drugą firmą po PGNiG, posiadającą umowę na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej.
Spółka CP Energia wchodzi w skład portfela firmy Capital Partners, która wraz z PL Energią posiada pakiet kontrolny akcji CP Energii. CP Energia zajmuje się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz zarządzaniem sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję paliw gazowych oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.
Grupa posiada ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, a dalsze 170 km jest na etapie projektowania. Spółka jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji LNG, armatury przesyłowej gazu ziemnego oraz specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu LNG.
Przedział cenowy wynosi 8-12 zł.
Harmonogram publicznej oferty:
20-24 września - budowa księgi popytu
24 września - podanie ceny emisyjnej
25 września-1 października - zapisy
3 października - przydział akcji.
